Cryptoactifs: optimiste mais encore besoin de développement
Le rapport annuel sur les Cryptoactifs publié par a16z a suscité une attention considérable, ses données impressionnantes transmettant un message optimiste. Cependant, nous devons examiner plus en profondeur la situation actuelle du marché, voici quelques analyses complémentaires de ce rapport.
Adoption des cryptoactifs
Le rapport commence par indiquer que "l'activité et l'utilisation des cryptoactifs atteignent des niveaux historiques", montrant la corrélation entre la croissance des adresses de cryptoactifs actives mensuelles et celle des utilisateurs d'Internet. Il est cependant important de noter qu'une adresse ne correspond pas toujours à un utilisateur et peut parfois ne pas représenter un utilisateur réel.
En réalité, les transferts entre portefeuilles sont l'un des types de transactions les plus courants, un seul transfert pouvant activer deux adresses. La croissance des adresses sur certaines blockchains est étroitement liée aux activités des jetons meme, et les traders actifs ont souvent plusieurs portefeuilles. De plus, il existe des facteurs d'influence comme les robots d'arbitrage.
En comparaison, le nombre de visites mensuelles des principales plateformes de données sur les cryptoactifs pourrait mieux refléter la taille réelle des utilisateurs. Actuellement, une plateforme de données bien connue a environ 74 millions de visites par mois, tandis qu'une autre en a environ 23 millions. Bien que certaines blockchains aient effectivement attiré de nouveaux utilisateurs, le nombre total de détaillants semble ne pas avoir augmenté de manière significative.
Les données des utilisateurs de portefeuilles mobiles semblent optimistes, mais il faut tenir compte du fait que le pourcentage d'utilisation des appareils mobiles est très élevé dans les pays émergents, comme au Nigéria où 86% du trafic Internet provient des appareils mobiles. À mesure que les portefeuilles mobiles deviennent plus faciles à utiliser, leur part de marché augmente. Cela reflète l'adoption plus large des cryptoactifs dans les pays émergents, ce qui a toujours été l'une des missions du Web3 et de la DeFi.
Les applications killer des cryptoactifs
Le rapport considère les stablecoins comme l'une des "applications killer" les plus évidentes. Les stablecoins présentent en effet des avantages tels que la rapidité des transferts et des coûts réduits, de nombreux pays ayant établi des cadres juridiques connexes, et certaines entreprises payant même des impôts en stablecoins. Le fait que le volume des transactions des stablecoins dépasse celui de Visa est frappant, mais il convient de noter que les stablecoins sont principalement utilisés pour les gros transferts, tandis que les paiements quotidiens de faible montant restent majoritairement effectués par des méthodes traditionnelles.
Bien que les stablecoins soient sans aucun doute une application importante, il est un peu décevant de les voir comme le point central du rapport annuel. Il y a quelques années, nous y aurions mentionné les avancées révolutionnaires de la DeFi. En revanche, cette année, il semble qu'aucune application phare plus innovante n'ait été lancée.
Infrastructure
L'amélioration des infrastructures a créé des conditions pour la prochaine génération d'applications décentralisées et d'applications à forte charge. Cependant, les utilisateurs quotidiens n'ont pas encore ressenti d'avantages significatifs. Bien que certains jeux et applications pour consommateurs aient émergé, la capacité de transaction n'est pas le principal goulet d'étranglement. Par exemple, les principales applications dans les jeux sont la tokenisation des actifs et le marché ouvert, qui ne nécessitent pas un volume de transactions par seconde extrêmement élevé.
Les progrès en matière d'infrastructure créent sans aucun doute des opportunités pour l'innovation Web3 et les applications futures. Mais étant donné que l'application la plus populaire de cette année pourrait être un petit jeu, il est inévitable d'avoir quelques inquiétudes concernant les perspectives des applications décentralisées.
Développement de DeFi
La section DeFi commence par dire "DeFi est toujours populaire et en croissance". Cela est en effet vrai pour 2023, mais nous ne sommes pas encore revenus aux niveaux de 2022. La valeur totale verrouillée de DeFi en 2022 était proche de 180 milliards de dollars, et maintenant elle ne représente qu'environ la moitié de ce montant. Même en tenant compte des facteurs de prix, nous ne sommes pas encore revenus à notre sommet.
La croissance de l'industrie est principalement due à de nouveaux domaines tels que le staking liquide, le re-staking et l'enregistrement d'actifs physiques sur la chaîne. Le capital institutionnel commence à affluer sur le marché des DeFi. Cependant, en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs, une application DeFi de premier plan n'a qu'environ 6000 utilisateurs actifs par mois. Cela indique que la récente croissance des DeFi peut principalement être attribuée à l'augmentation du montant moyen des dépôts et à l'augmentation de la capitalisation boursière globale.
AI et chiffrement
L'intelligence artificielle et les cryptoactifs recèlent un potentiel énorme, pouvant favoriser des avancées en matière d'IA plus abordables et communautaires. La corrélation entre le flux des deux pourrait découler de leurs caractéristiques communes : émergentes, avec un large potentiel, présentant une valeur spéculative et des attributs technologiques de pointe. Le Web3 se trouve à la pointe de la technologie, attirant naturellement l'intérêt des utilisateurs d'IA, et vice versa.
Le calcul décentralisé, le partage de ressources Internet, les agents AI collaboratifs et d'autres innovations montrent un énorme potentiel. Ces applications intégrées insufflent une nouvelle vitalité au développement de l'industrie.
Conclusion
En 2024, des progrès significatifs ont eu lieu en coulisses dans le domaine des Cryptoactifs. Cependant, ces innovations, en raison de leur forte technicité ou de leur ciblage vers des groupes d'utilisateurs spécifiques, n'ont pas encore attiré l'attention des utilisateurs Web2 plus larges. Les nouveaux venus intéressés par des gains rapides pourraient être davantage attirés par les jetons meme et les marchés prédictifs.
Les airdrops et les programmes de points ont perdu de leur popularité, les utilisateurs les considérant comme une forme de revenu supplémentaire. La tendance GameFi devient également plus rationnelle, aucun jeu blockchain n'ayant encore émergé pour rivaliser avec les grandes productions AAA. C'est normal, l'innovation nécessite du temps pour mûrir.
Dans l'ensemble, les perspectives du secteur restent optimistes, mais nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes entrés dans l'âge d'or du Web3. Il reste encore un long chemin à parcourir.
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WalletWhisperer
· 07-31 18:55
Un marché haussier lent est plus sain et stable.
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BearMarketBro
· 07-28 22:02
Un marché haussier nécessite un marché lent.
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AirdropChaser
· 07-28 21:52
L'infrastructure n'est pas aussi urgente que la diffusion.
État du marché des cryptoactifs en 2024 : infrastructures améliorées, applications innovantes nécessitant encore des percées.
Cryptoactifs: optimiste mais encore besoin de développement
Le rapport annuel sur les Cryptoactifs publié par a16z a suscité une attention considérable, ses données impressionnantes transmettant un message optimiste. Cependant, nous devons examiner plus en profondeur la situation actuelle du marché, voici quelques analyses complémentaires de ce rapport.
Adoption des cryptoactifs
Le rapport commence par indiquer que "l'activité et l'utilisation des cryptoactifs atteignent des niveaux historiques", montrant la corrélation entre la croissance des adresses de cryptoactifs actives mensuelles et celle des utilisateurs d'Internet. Il est cependant important de noter qu'une adresse ne correspond pas toujours à un utilisateur et peut parfois ne pas représenter un utilisateur réel.
En réalité, les transferts entre portefeuilles sont l'un des types de transactions les plus courants, un seul transfert pouvant activer deux adresses. La croissance des adresses sur certaines blockchains est étroitement liée aux activités des jetons meme, et les traders actifs ont souvent plusieurs portefeuilles. De plus, il existe des facteurs d'influence comme les robots d'arbitrage.
En comparaison, le nombre de visites mensuelles des principales plateformes de données sur les cryptoactifs pourrait mieux refléter la taille réelle des utilisateurs. Actuellement, une plateforme de données bien connue a environ 74 millions de visites par mois, tandis qu'une autre en a environ 23 millions. Bien que certaines blockchains aient effectivement attiré de nouveaux utilisateurs, le nombre total de détaillants semble ne pas avoir augmenté de manière significative.
Les données des utilisateurs de portefeuilles mobiles semblent optimistes, mais il faut tenir compte du fait que le pourcentage d'utilisation des appareils mobiles est très élevé dans les pays émergents, comme au Nigéria où 86% du trafic Internet provient des appareils mobiles. À mesure que les portefeuilles mobiles deviennent plus faciles à utiliser, leur part de marché augmente. Cela reflète l'adoption plus large des cryptoactifs dans les pays émergents, ce qui a toujours été l'une des missions du Web3 et de la DeFi.
Les applications killer des cryptoactifs
Le rapport considère les stablecoins comme l'une des "applications killer" les plus évidentes. Les stablecoins présentent en effet des avantages tels que la rapidité des transferts et des coûts réduits, de nombreux pays ayant établi des cadres juridiques connexes, et certaines entreprises payant même des impôts en stablecoins. Le fait que le volume des transactions des stablecoins dépasse celui de Visa est frappant, mais il convient de noter que les stablecoins sont principalement utilisés pour les gros transferts, tandis que les paiements quotidiens de faible montant restent majoritairement effectués par des méthodes traditionnelles.
Bien que les stablecoins soient sans aucun doute une application importante, il est un peu décevant de les voir comme le point central du rapport annuel. Il y a quelques années, nous y aurions mentionné les avancées révolutionnaires de la DeFi. En revanche, cette année, il semble qu'aucune application phare plus innovante n'ait été lancée.
Infrastructure
L'amélioration des infrastructures a créé des conditions pour la prochaine génération d'applications décentralisées et d'applications à forte charge. Cependant, les utilisateurs quotidiens n'ont pas encore ressenti d'avantages significatifs. Bien que certains jeux et applications pour consommateurs aient émergé, la capacité de transaction n'est pas le principal goulet d'étranglement. Par exemple, les principales applications dans les jeux sont la tokenisation des actifs et le marché ouvert, qui ne nécessitent pas un volume de transactions par seconde extrêmement élevé.
Les progrès en matière d'infrastructure créent sans aucun doute des opportunités pour l'innovation Web3 et les applications futures. Mais étant donné que l'application la plus populaire de cette année pourrait être un petit jeu, il est inévitable d'avoir quelques inquiétudes concernant les perspectives des applications décentralisées.
Développement de DeFi
La section DeFi commence par dire "DeFi est toujours populaire et en croissance". Cela est en effet vrai pour 2023, mais nous ne sommes pas encore revenus aux niveaux de 2022. La valeur totale verrouillée de DeFi en 2022 était proche de 180 milliards de dollars, et maintenant elle ne représente qu'environ la moitié de ce montant. Même en tenant compte des facteurs de prix, nous ne sommes pas encore revenus à notre sommet.
La croissance de l'industrie est principalement due à de nouveaux domaines tels que le staking liquide, le re-staking et l'enregistrement d'actifs physiques sur la chaîne. Le capital institutionnel commence à affluer sur le marché des DeFi. Cependant, en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs, une application DeFi de premier plan n'a qu'environ 6000 utilisateurs actifs par mois. Cela indique que la récente croissance des DeFi peut principalement être attribuée à l'augmentation du montant moyen des dépôts et à l'augmentation de la capitalisation boursière globale.
AI et chiffrement
L'intelligence artificielle et les cryptoactifs recèlent un potentiel énorme, pouvant favoriser des avancées en matière d'IA plus abordables et communautaires. La corrélation entre le flux des deux pourrait découler de leurs caractéristiques communes : émergentes, avec un large potentiel, présentant une valeur spéculative et des attributs technologiques de pointe. Le Web3 se trouve à la pointe de la technologie, attirant naturellement l'intérêt des utilisateurs d'IA, et vice versa.
Le calcul décentralisé, le partage de ressources Internet, les agents AI collaboratifs et d'autres innovations montrent un énorme potentiel. Ces applications intégrées insufflent une nouvelle vitalité au développement de l'industrie.
Conclusion
En 2024, des progrès significatifs ont eu lieu en coulisses dans le domaine des Cryptoactifs. Cependant, ces innovations, en raison de leur forte technicité ou de leur ciblage vers des groupes d'utilisateurs spécifiques, n'ont pas encore attiré l'attention des utilisateurs Web2 plus larges. Les nouveaux venus intéressés par des gains rapides pourraient être davantage attirés par les jetons meme et les marchés prédictifs.
Les airdrops et les programmes de points ont perdu de leur popularité, les utilisateurs les considérant comme une forme de revenu supplémentaire. La tendance GameFi devient également plus rationnelle, aucun jeu blockchain n'ayant encore émergé pour rivaliser avec les grandes productions AAA. C'est normal, l'innovation nécessite du temps pour mûrir.
Dans l'ensemble, les perspectives du secteur restent optimistes, mais nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes entrés dans l'âge d'or du Web3. Il reste encore un long chemin à parcourir.