Galaxy Digital: le moteur derrière le chiffrement de la trésorerie et la stratégie de diversification
Récemment, le marché des crypto-monnaies continue de gagner en popularité, avec divers actifs numériques affichant des hausses successives, attirant l'attention d'un grand nombre d'investisseurs. Dans les coulisses de cette narration financière, une certaine institution joue un rôle clé en tant qu'opérateur. Cette institution ne se contente pas de fournir des services de gestion d'actifs, mais participe également à la construction d'infrastructures, à des investissements directs et à divers autres domaines de soutien structuré. Après être entrée sur le marché des capitaux traditionnels, cette institution accélère la mise en œuvre de sa transformation réglementaire et de sa stratégie de diversification.
Services personnalisés pour stimuler le développement du chiffrement de la trésorerie
Actuellement, de plus en plus d'entreprises commencent à allouer une partie de leurs actifs dans des cryptomonnaies majeures telles que le Bitcoin et l'Ethereum, en tant que réserve d'actifs, pour se protéger contre l'inflation, et même pour générer des revenus financiers.
Bien que le marché ait des inquiétudes concernant les niveaux de levier et la capacité de remboursement des dettes de certaines entreprises de chiffrement, un responsable d'un institut de recherche estime que ces inquiétudes sont exagérées. Il a souligné que "dans l'ensemble, la taille de la dette de ces entreprises est relativement limitée, et la plupart des dettes arrivent à échéance dans plus de deux ans."
L'institution a confiance dans l'évolution des tendances financières en matière de chiffrement et est devenue le moteur derrière cette vague de réserves. Que ce soit pour les nouveaux entrants qui allouent pour la première fois des actifs en chiffrement ou pour les entreprises établies qui optimisent leurs allocations existantes, l'institution offre un soutien complet aux grandes institutions pour lancer et développer leurs activités de coffre-fort en chiffrement, couvrant plusieurs aspects allant du trading, de l'investissement, de la conception structurelle jusqu'au déploiement technologique.
Selon les informations, l'institution fournit principalement des services à deux types de participants aux trésoreries d'entreprises :
Entreprises à gestion autonome : peuvent utiliser la plateforme technologique de niveau institutionnel de l'organisme pour effectuer elles-mêmes des opérations de trading, de prêt et de staking.
Rechercher des entreprises de gestion d'actifs : collaborer avec le département de gestion d'actifs de cette institution pour obtenir des stratégies de gestion complètes et un soutien en infrastructure.
Selon les divulgations officielles, cette institution est devenue le partenaire de choix pour plus de 15 projets de coffre-fort de chiffrement d'entreprises leaders, y compris plusieurs sociétés de renom. Ces partenaires se sont engagés à investir plus de 4 milliards de dollars dans des actifs de chiffrement. Dans certains cas, cette institution a également agi en tant qu'investisseur direct, en apportant des fonds depuis le bilan des entreprises pour soutenir leur stratégie d'actifs numériques.
Le service de personnalisation du coffre-fort de chiffrement devient l'une des sources de revenus importantes pour l'institution. Prenons l'exemple d'une société de jeux, cette institution n'investit pas seulement dans cette société, mais signe également un accord de gestion d'actifs, responsable de la gestion de son coffre-fort Ethereum. Selon les documents de la SEC américaine, cette société de jeux doit lui verser des frais de gestion d'actifs dégressifs allant de 0,25 % à 1,25 % par an, avec un minimum de 1,25 million de dollars par an.
Avec l'augmentation de la demande de staking par les institutions, cette institution optimise également ses services connexes pour générer plus de revenus. Par exemple, cette institution a établi un partenariat avec une plateforme de chiffrement pour intégrer ses services de staking directement auprès de plus de 2000 clients institutionnels de la plateforme. De plus, cette institution collabore avec plusieurs dépositaires institutionnels pour élargir davantage ses activités de staking. Selon les informations officielles, à la fin du premier semestre de cette année, la taille des actifs en staking de cette institution a atteint 3,15 milliards de dollars.
Stratégies de diversification pour faire face aux fluctuations du marché
L'institution cherche à répondre à l'environnement de marché de chiffrement à forte volatilité et à forte incertitude par une stratégie structurelle plus diversifiée. Actuellement, sa structure commerciale est principalement axée sur trois grands segments : le marché mondial (englobant les activités de trading et de banque d'investissement), la gestion d'actifs, et les solutions d'infrastructure numérique (y compris le minage, le soutien aux protocoles de staking et les technologies d'auto-hébergement).
Cependant, depuis le début de l'année, avec la baisse continue de l'activité de négociation des actifs numériques autres que le Bitcoin, l'institution a également été la première à subir un impact. À la fin du premier trimestre, une perte nette de 295 millions de dollars a été enregistrée, principalement en raison de la chute des prix des actifs numériques et de l'arrêt des activités de minage dans un certain centre de données. Cette perte trimestrielle a presque englouti près de 350 millions de dollars de revenus nets pour l'année 2024. De plus, à la fin du premier trimestre, la taille de la gestion d'actifs a considérablement diminué de 29 % par rapport au trimestre précédent, tombant à 7 milliards de dollars.
Bien que les performances à court terme soient sous pression, l'institution dispose toujours de fonds suffisants. À la fin du premier trimestre 2025, elle détient 1,1 milliard de dollars en liquidités et en stablecoins, ainsi que 1,9 milliard de dollars en réserves de capitaux.
En plus de l'activité de coffre-fort de chiffrement, l'institution élargit également d'autres dispositions écologiques, favorisant la diversification des revenus et cherchant à se libérer de la dépendance unique à l'activité de trading. Dans le domaine de la gestion d'actifs, elle collabore en profondeur avec plusieurs institutions financières mondiales pour élargir son portefeuille de chiffrement ETF. Sur les marchés américain, canadien et européen, l'institution a collaboré avec des sociétés de gestion d'actifs renommées pour lancer des produits ETF d'actifs de chiffrement.
Dans le secteur des infrastructures numériques, l'agence est en train de construire la prochaine génération d'infrastructures d'IA. À la fin mai de cette année, après l'émission de nouvelles actions après l'introduction en bourse, elle prévoit d'utiliser le produit net de la vente pour acquérir des filiales, afin de continuer à développer l'infrastructure d'intelligence artificielle et de calcul haute performance de son parc de centres de données.
Avec l'industries du chiffrement qui se dirige progressivement vers la conformité et l'institutionnalisation, cette institution a choisi d'embrasser le marché américain dans son processus de conformité. En mai de cette année, elle a achevé sa restructuration en passant des îles Caïmans à des États-Unis, et est officiellement cotée au NASDAQ. Au cours du mois dernier, son prix des actions a augmenté de 55,87 %.
Pour éliminer les obstacles à la conformité et réaliser une transition réussie, l'institution n'a pas hésité à débourser d'importantes sommes pour régler des affaires anciennes. Fin mars de cette année, elle a conclu un accord de règlement de 200 millions de dollars avec le bureau du procureur général de New York concernant une affaire de manipulation d'un certain jeton.
Que ce soit en tant que bénéficiaire caché de l'entrepôt de chiffrement ou dans l'expansion active de produits tels que les produits ETF et les infrastructures AI, l'institution démontre son intention de faire face à l'incertitude du marché grâce à une diversification et une conformité stratégiques.
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RektRecorder
· 08-06 01:21
La diversité est la voie juste
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VCsSuckMyLiquidity
· 08-06 00:51
Les petits pigeons sont prêts à entrer dans une position.
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PriceOracleFairy
· 08-05 06:46
Les experts en coulisses du trésor
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AirdropHunter9000
· 08-03 10:04
Le baromètre de la richesse est arrivé
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WalletDetective
· 08-03 10:04
Il faut rester vigilant et observer attentivement.
Galaxy Digital : le moteur derrière le chiffrement des coffres et la stratégie de diversification
Galaxy Digital: le moteur derrière le chiffrement de la trésorerie et la stratégie de diversification
Récemment, le marché des crypto-monnaies continue de gagner en popularité, avec divers actifs numériques affichant des hausses successives, attirant l'attention d'un grand nombre d'investisseurs. Dans les coulisses de cette narration financière, une certaine institution joue un rôle clé en tant qu'opérateur. Cette institution ne se contente pas de fournir des services de gestion d'actifs, mais participe également à la construction d'infrastructures, à des investissements directs et à divers autres domaines de soutien structuré. Après être entrée sur le marché des capitaux traditionnels, cette institution accélère la mise en œuvre de sa transformation réglementaire et de sa stratégie de diversification.
Services personnalisés pour stimuler le développement du chiffrement de la trésorerie
Actuellement, de plus en plus d'entreprises commencent à allouer une partie de leurs actifs dans des cryptomonnaies majeures telles que le Bitcoin et l'Ethereum, en tant que réserve d'actifs, pour se protéger contre l'inflation, et même pour générer des revenus financiers.
Bien que le marché ait des inquiétudes concernant les niveaux de levier et la capacité de remboursement des dettes de certaines entreprises de chiffrement, un responsable d'un institut de recherche estime que ces inquiétudes sont exagérées. Il a souligné que "dans l'ensemble, la taille de la dette de ces entreprises est relativement limitée, et la plupart des dettes arrivent à échéance dans plus de deux ans."
L'institution a confiance dans l'évolution des tendances financières en matière de chiffrement et est devenue le moteur derrière cette vague de réserves. Que ce soit pour les nouveaux entrants qui allouent pour la première fois des actifs en chiffrement ou pour les entreprises établies qui optimisent leurs allocations existantes, l'institution offre un soutien complet aux grandes institutions pour lancer et développer leurs activités de coffre-fort en chiffrement, couvrant plusieurs aspects allant du trading, de l'investissement, de la conception structurelle jusqu'au déploiement technologique.
Selon les informations, l'institution fournit principalement des services à deux types de participants aux trésoreries d'entreprises :
Selon les divulgations officielles, cette institution est devenue le partenaire de choix pour plus de 15 projets de coffre-fort de chiffrement d'entreprises leaders, y compris plusieurs sociétés de renom. Ces partenaires se sont engagés à investir plus de 4 milliards de dollars dans des actifs de chiffrement. Dans certains cas, cette institution a également agi en tant qu'investisseur direct, en apportant des fonds depuis le bilan des entreprises pour soutenir leur stratégie d'actifs numériques.
Le service de personnalisation du coffre-fort de chiffrement devient l'une des sources de revenus importantes pour l'institution. Prenons l'exemple d'une société de jeux, cette institution n'investit pas seulement dans cette société, mais signe également un accord de gestion d'actifs, responsable de la gestion de son coffre-fort Ethereum. Selon les documents de la SEC américaine, cette société de jeux doit lui verser des frais de gestion d'actifs dégressifs allant de 0,25 % à 1,25 % par an, avec un minimum de 1,25 million de dollars par an.
Avec l'augmentation de la demande de staking par les institutions, cette institution optimise également ses services connexes pour générer plus de revenus. Par exemple, cette institution a établi un partenariat avec une plateforme de chiffrement pour intégrer ses services de staking directement auprès de plus de 2000 clients institutionnels de la plateforme. De plus, cette institution collabore avec plusieurs dépositaires institutionnels pour élargir davantage ses activités de staking. Selon les informations officielles, à la fin du premier semestre de cette année, la taille des actifs en staking de cette institution a atteint 3,15 milliards de dollars.
Stratégies de diversification pour faire face aux fluctuations du marché
L'institution cherche à répondre à l'environnement de marché de chiffrement à forte volatilité et à forte incertitude par une stratégie structurelle plus diversifiée. Actuellement, sa structure commerciale est principalement axée sur trois grands segments : le marché mondial (englobant les activités de trading et de banque d'investissement), la gestion d'actifs, et les solutions d'infrastructure numérique (y compris le minage, le soutien aux protocoles de staking et les technologies d'auto-hébergement).
Cependant, depuis le début de l'année, avec la baisse continue de l'activité de négociation des actifs numériques autres que le Bitcoin, l'institution a également été la première à subir un impact. À la fin du premier trimestre, une perte nette de 295 millions de dollars a été enregistrée, principalement en raison de la chute des prix des actifs numériques et de l'arrêt des activités de minage dans un certain centre de données. Cette perte trimestrielle a presque englouti près de 350 millions de dollars de revenus nets pour l'année 2024. De plus, à la fin du premier trimestre, la taille de la gestion d'actifs a considérablement diminué de 29 % par rapport au trimestre précédent, tombant à 7 milliards de dollars.
Bien que les performances à court terme soient sous pression, l'institution dispose toujours de fonds suffisants. À la fin du premier trimestre 2025, elle détient 1,1 milliard de dollars en liquidités et en stablecoins, ainsi que 1,9 milliard de dollars en réserves de capitaux.
En plus de l'activité de coffre-fort de chiffrement, l'institution élargit également d'autres dispositions écologiques, favorisant la diversification des revenus et cherchant à se libérer de la dépendance unique à l'activité de trading. Dans le domaine de la gestion d'actifs, elle collabore en profondeur avec plusieurs institutions financières mondiales pour élargir son portefeuille de chiffrement ETF. Sur les marchés américain, canadien et européen, l'institution a collaboré avec des sociétés de gestion d'actifs renommées pour lancer des produits ETF d'actifs de chiffrement.
Dans le secteur des infrastructures numériques, l'agence est en train de construire la prochaine génération d'infrastructures d'IA. À la fin mai de cette année, après l'émission de nouvelles actions après l'introduction en bourse, elle prévoit d'utiliser le produit net de la vente pour acquérir des filiales, afin de continuer à développer l'infrastructure d'intelligence artificielle et de calcul haute performance de son parc de centres de données.
Avec l'industries du chiffrement qui se dirige progressivement vers la conformité et l'institutionnalisation, cette institution a choisi d'embrasser le marché américain dans son processus de conformité. En mai de cette année, elle a achevé sa restructuration en passant des îles Caïmans à des États-Unis, et est officiellement cotée au NASDAQ. Au cours du mois dernier, son prix des actions a augmenté de 55,87 %.
Pour éliminer les obstacles à la conformité et réaliser une transition réussie, l'institution n'a pas hésité à débourser d'importantes sommes pour régler des affaires anciennes. Fin mars de cette année, elle a conclu un accord de règlement de 200 millions de dollars avec le bureau du procureur général de New York concernant une affaire de manipulation d'un certain jeton.
Que ce soit en tant que bénéficiaire caché de l'entrepôt de chiffrement ou dans l'expansion active de produits tels que les produits ETF et les infrastructures AI, l'institution démontre son intention de faire face à l'incertitude du marché grâce à une diversification et une conformité stratégiques.