DeFilamaを再認識する：強力なデータツールサイト

DeFilamaは、包括的なデータ集約プラットフォームに発展しました。この記事では、その機能、データの使用方法、およびいくつかの興味深いデータインサイトを包括的に紹介します。

この記事を読むことで、あなたは:

• DeFilama のすべての機能について詳しく知る
• DeFi に関連するデータと指標に精通している
• DeFi 投資機会を見つける方法をマスターする
• 様々な指標とその派生指標を使いこなすことを学ぶ
• DeFilamaが提供する新しいデータを発見する
• 他の優れたデータツールサイトを理解する

1. DeFiの概要

1.1 DeFiの概要

• 全体の分散型金融エコシステムのTVL
• TVL によるプロトコルのランキング
• 公開チェーンでランキングをフィルタリング可能

注目すべきは、Lidoがイーサリアムの合併により1位になり、99.2%のTVLがイーサリアムから来ていることです。

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1.2 DeFiパブリックチェーン

• 各パブリックチェーンは、TVL/プロトコル数/変化量/ステーブルコイン数でランク付けされます
• EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachainなどで分類可能

TVLの7日間/1ヶ月の変動は注目に値し、オンチェーンの新プロジェクトの発表状況を反映する可能性があります。分散型金融はエコシステムの基盤であり、ステーブルコインは分散型金融の基礎です。分散型金融の観点からパブリックチェーンの発展を観察できます。

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1.3 DeFiエアドロップ

• 発行されていない分散型金融プロトコルを資金調達時間順に並べる

このデータは更新が遅く、投資機会を見つける能力が限られています。プロジェクトのローンチ時期を総合的に考慮することをお勧めします。

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1.4 DeFiトレジャリー

• 国庫の総量などに基づいて並べ替え、国庫内のさまざまなトークンの割合を表示します

協定資金が十分であることは、必ずしも急速な発展を意味するわけではありません。大量の自社トークンは、市場の流通量が少ないか、DAOが最大の売り手になる可能性があることを意味するかもしれません。FTXとBIT DAOの間の出来事は参考にする価値があり、非ステーブルコインが国庫にもたらすリスクは無視できません。

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1.5 オラクル

• TVS(Total値Secured)で並べ替える
• 各オラクルサービスのプロトコル状況

Chainlinkはこの分野のリーダーです。しかし、このデータはオラクルのサービス回数と同等ではなく、データの曖昧性が高いです。

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1.6 フォークプロジェクト

• コピーされたプロトコルを最も多く確認する

分岐したものは基本的にリーダープロジェクトであり、深く研究する価値があります。開発者はこのリストを通じて新しい機会を見つけることもできます。

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1.7 ヘッダープロトコル

• 各ブロックチェーンの各分散型金融の細分野でのリーディングプロジェクトを確認する
• カバー範囲には:流動性ステーキング、CDP、DEX、貸出、収益、クロスチェーンブリッジ、サービス、アルゴリズム安定コインなどが含まれます

大型パブリックチェーンエコシステムのリーダーはマルチチェーン化を進めており、小型/新興エコシステムのリーダーもマルチチェーンを通じてより大きな市場を探しています。パブリックチェーンに不足しているサービスは新たな機会となるかもしれません。例えば、CantoのCDP分野で誰がリーダーになるのでしょうか？

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1.8 比較機能

• 複数のプロトコルを選択して、時間軸でTVLを比較することをサポート

同じレースのプロジェクトを比較するのは役立つかもしれません。この機能はさらに拡張可能で、比較パラメータを収入、ユーザー数、FDVなどに変更することができます。

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1.9 トークンの使用状況

• トークンの分散型金融における使用状況を確認する

これらのデータはオンチェーンからのものであり、あまり完全ではなく、DeFilama に収録されているプロジェクトのみを表示しています。

興味深いデータ:34.9 億 USDT が JUSTLEND にあります、それらの用途は何ですか?

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1.10 分散型金融 カテゴリ

• 各カテゴリーの分散型金融プロジェクトの数、TVL

DeFilamaはそれを31のカテゴリーに分けており、その中でプロトコルの数が10未満のものには、プライバシー、オラクル、レバレッジファーミング、無担保貸付、エキゾチックオプション、実物資産貸付があります。後の4つのカテゴリーにはいくつかの投資機会が含まれている可能性があります。

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1.11 最新プロジェクト

• 最近追加されたプロジェクト

注意「最近」は収録された時間を指し、メインネットの立ち上げ時間ではなく、一定の遅延が存在します。

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1.12 プログラミング言語

• 異なるプログラミング言語の割合
• TVLの言語による比較
• Solana エコシステムのオープンソース/非オープンソースプロトコルの比率

より詳細なデータは、Electric Capitalのデータサイト「developerreport.com」でご覧いただけます。

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2. 収益データ

2.1 リクイディティプール

• TVLに基づく流動性プールのランキング順
• 収録 59 件のチェーン上 275 のプロトコルの 5327 のプール

BTC、ETH、ステーブルコインを除いて、11位のGLPと13位のGMXはどちらもGMXに由来します。

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2.2 デルタ中立戦略

• 拠点トークンを選択し、自動的に戦略を選出します
• 戦略収益は各戦略コンポーネントの合計収益です

現在この機能が追跡しているプールは少なく、参考程度のものです。

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2.3 ロングショート戦略

• 与えられたトークンについて、すべての追跡されているマイニングプールと中央集権型取引所の永続的な契約市場におけるデルタニュートラルの「ロングショート」戦略を表示します。
• 中央集権的な取引所の資金調達率とDeFi利回りに基づいて、年間戦略リターンを計算

現在の提携している中央集権型取引所は OKXで、分散型プラットフォームには Venus、Ankr、WOOFi などがあります。

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2.4 レバレッジ貸出

• 異なるレバレッジ貸出プロジェクトの循環APY、供給APY、LTV、現在の貸出状況などのデータを探す
• 23のオンチェーン、291のプロトコルの158のプールを収録

他のチェーンと比較して、BNBチェーンのプロジェクト数はより多く、循環APYはより高いです。

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2.5 借入

• 借入プロジェクトの収益、LTV、供給および使用状況などに基づいてランキングする
• 23 のチェーン上の 291 のプロトコルにおける 777 の流動性プールを収録

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2.6 特典の概要

• 単一のコインの中央値APYと分布状況を検索する
• 特定のプロジェクトの特定のプールにおける特定の通貨の APY を確認する
• APYデータ可視化の比較

可視化パネルは、ステーキングデータ分析レポートの作成に適しています。

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2.7 ステーブルコインプール

• 59 のオンチェーンプロトコル 275 のプロトコルの 422 のプールを収録
• 各ステーブルコインプールのTVL、基本APY APY(、報酬APY、30日間平均APY)を表示

高 APY は基本的にプロジェクトトークンの報酬補助に依存しています。イーサリアムを除いて、レイヤー2ネットワークにも注目すべきステーブルコインプールが現れ始めています。

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2.8 ハラールプール

• 59のチェーン上の36のプロトコルの5273のプールを追跡
• 簡単な交換 DEX、単一収穫ファーム、流動性ステーキング、クロスチェーン LP など
• "清真"はシンプルで比較的安全なプールとして理解できます。

Arrakis Finance の DAI-USDC プールの TVL は 2.8075 億ドルに達し、現在はまだトークンを発行しておらず、収益は基本的な収益のみです。

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3. DeFilama Swapメタアグリゲーター

• 複数のアグリゲーターを統合して、最適な取引パスの照会を提供し、直接取引できます
• 取引結果とさまざまな手数料コストを計算する
• スリippageをカスタマイズ可能

一部のアグリゲーターは割引を提供していますので、面倒でなければ、ここで取引ルートを選んでから、該当するアグリゲーターで割引があるか確認してください。

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4. 貸出アグリゲーター

• 抵当トークンと借入トークンを入力すると、計算機はすべての借入協定を確認します。
• 各借入のコストを計算し、インセンティブ、供給APR、借入APRを考慮する
• すべての可能な貸出手段、コスト、およびLTVのリストを提供します

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5. 一元化された取引所の透明性

• 中心化取引所の資産流入、流出、純資産などのデータリスト

現在、OKXは1か月で(2.4163億ドル)の純流入を記録しており、Binanceは1か月で純流出し、20.7億ドルが流出しています。

現在の状況から見ると、前5位の純流出はすべて前10位の純流入取引所に流入しているわけではなく、15億ドル以上の資産がチェーン上に移転している可能性があります。

熊市での純流入が注目される取引所。

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