AI以太网价值几何?

边际变化:英伟达积极拥抱以太网

英伟达近期推出SpectrumX-800以太网,适用于数据中心AI优化网络。5月财报中指引Spectrum以太网平台下一年度将贡献数十亿美元营收,显示英伟达正积极推进网络连接向以太网方向发展。

以太网和IB网络之争

以太网是广泛应用的局域网,使用标准设备实现通信。IB网适用于高性能计算和AI场景,通过专用设备实现高效通信。

以太网兼容性高、成本低、灵活性好,IB网性能优秀,具备高带宽、低时延等优点。

以太网用户基础广,IB网背靠英伟达话语权强。但IB溢价高,用户需付出更多组网成本。

展望:以太网或成主流方案

英伟达不等同于IB网络,其长远布局也考虑了以太网方案。

以太网性能优势逐渐明显,可实现比IB高10%的应用性能。

目前形成超以太网联盟和英伟达Spectrum-X平台两大阵营。

以太网有望成为主流网络互联方案。建议关注交换机行业,芯片、制造、品牌商均可受益。

LPO方案或成英伟达AI以太网最佳选择

LPO具有低功耗、低延迟、低成本等优势。英伟达/UEC的AI以太网方案倾向采用低成本LPO方案,LPO渗透率有望加速。

龙头公司如中际旭创、新易盛在产业协同方面更具优势。