Julho não foi um mês tranquilo para o Web3. Embora o número total de usuários ativos de carteiras tenha caído ligeiramente, para 22 milhões por dia (uma queda de 8%), o mês ainda foi agitado. O volume de transações de NFT disparou 96%, com a atividade dos usuários superando a do DeFi, algo que não acontecia há meses. Ao mesmo tempo, o valor em DeFi alcançou 270 bilhões de dólares, atingindo um recorde histórico, enquanto o valor de mercado das ações tokenizadas aumentou 220%.
Mas o crescimento não está isento de riscos. Ataques de hackers resultaram em perdas de 132 milhões de dólares, e embora a IA continue a ser um dos campos com mais potencial, o uso da maioria dos dapps de IA teve uma queda de dois dígitos. A regulamentação está rapidamente a acompanhar, com os Estados Unidos a terem aprovado várias leis significativas sobre criptomoedas, e um quadro regulatório global também está a começar a tornar-se mais claro.
Desde o forte impulso dos NFTs blue-chip até o fluxo recorde de capital no DeFi, este mês provou que o Web3 definitivamente não está desacelerando, apenas está mudando de direção.
Pontos-chave:
Em julho, houve 22 milhões de carteiras ativas independentes interagindo com DApps diariamente, uma queda de 8% em relação ao mês anterior.
As aplicações de jogos representam a maior proporção, atingindo 22,4%, seguidas pela inteligência artificial (18,7%) e NFT (17,5%)
O volume de negociação de NFT aumentou 96%, atingindo 530 milhões de dólares, e o preço médio de NFT dobrou, alcançando 105 dólares.
O valor total bloqueado em DeFi (TVL) atingiu um novo recorde de 270 mil milhões de dólares a 28 de julho, um aumento de 30% em relação ao mês anterior.
A atividade do DApp de inteligência artificial diminuiu, mas Dmail, XPIN e ChainGPT estão a crescer de forma constante.
Perdas de 132 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade em julho, um aumento de 16% em relação a junho.
1. DappArrefecimento da Atividade
Como nos anos anteriores, em julho houve uma típica desaceleração do crescimento de verão, com o número diário de carteiras ativas independentes a cair 8%, para 22 milhões.
O setor social viu a maior queda, com o número de usuários ativos diários (dUAW) caindo 27% para 2,8 milhões. Isso não é surpreendente, pois os dapps sociais geralmente flutuam com as ondas de especulação. Atualmente, plataformas de InfoFi como a Farcaster e o novo dapp Base estão no centro das atenções, mas muitas dessas comunidades ainda têm barreiras de entrada rigorosas. Isso torna difícil para novos usuários participarem, mesmo que o potencial seja enorme. Mas a longo prazo, esta categoria pode se tornar uma base. A economia dos criadores já dominou a mídia tradicional e está fazendo uma forte entrada no espaço Web3.
Na área da inteligência artificial, houve uma queda significativa de 14%, com dUAW reduzido para 4,1 milhões. Ao mesmo tempo, o DeFi encolheu 6%, continuando a tendência de arrefecimento recente. No entanto, o setor de jogos mostrou resiliência, crescendo 2%, enquanto os NFTs mantiveram-se estáveis.
O setor de jogos continua a liderar o ecossistema DApp, ocupando 22,4% da quota de mercado em julho. Seguindo-se estão a inteligência artificial (18,7%) e os NFT (17,5%). Uma mudança significativa é que: o DeFi, que era o setor dominante há dois meses, agora ficou atrás dos NFT. Isso indica claramente que o comportamento dos usuários está mudando, e talvez também reflete que as prioridades dos usuários ao interagir com a Web3 estão a mudar.
2. Web3mais utilizadosdapp
Número diário de carteiras ativas independentes (dUAW) classificação
A DEX baseada em Solana continua a dominar. A onda dos Memecoins ainda está longe de acabar, e essas bolsas continuam a ser locais chave para a atividade de retalho.
Fora do DeFi, outro dapp atraente é o "World of Dypians", um dapp de jogo que mantém uma base de usuários estável e continua a impulsionar um aumento constante na atividade dos usuários.
É igualmente digno de nota que duas DApps de inteligência artificial estão entre os primeiros lugares do ranking. A sua aparição indica que o interesse dos usuários pela experiência Web3 impulsionada por IA não é uma moda passageira, mas já se integrou nas atividades diárias.
Embora o DeFi possa não dominar mais a quota total de carteiras, ele ainda ocupa uma posição de destaque nas tabelas de classificação de DApps. Por quê? Porque lançar um DApp DeFi e realmente conquistar usuários não é tarefa fácil, mas aqueles DApps que conseguem romper frequentemente conseguem uma alta taxa de atividade e lealdade.
Em comparação, a variedade de DApps nas áreas de jogos, redes sociais ou NFTs é muito maior, e a atenção dos usuários também está mais dispersa.
3.Inteligência ArtificialDapp**: ascensão, queda e futuro
Em julho, a maioria dos DApps de IA viu uma diminuição na atividade, mas três projetos se destacaram, apresentando um crescimento constante: Dmail Network, XPIN Network e ChainGPT. Esses projetos, assim como outros, merecem atenção.
Dmail Network: serviço de email criptografado baseado em blockchain.
Exorde: utiliza IA para coletar notícias e insights globais.
ChainGPT: um conjunto de ferramentas de criptomoeda baseadas em IA, incluindo o ChainGPT Pad, uma plataforma de lançamento voltada para projetos iniciais. (O ChainGPT Pad também faz parte do nosso programa DappLaunch!)
Além disso, uma das maiores iniciativas neste campo vem da Lightchain AI, que lançou uma mainnet projetada especificamente para aprendizado de máquina em blockchain. Com uma máquina virtual dedicada à IA e um mecanismo de consenso de "prova inteligente", é possível vislumbrar a direção futura do desenvolvimento da infraestrutura descentralizada de IA.
A Theta Network também acelerou o passo, integrando os chips Trainium e Inferentia da Amazon, para suportar casos de uso como o "Quakebot", que é um agente de IA do San Jose Earthquakes, da Major League Soccer (MLS).
Protocolos como Aethir e Render Network estão tornando a computação descentralizada uma realidade. O tempo de computação da Aethir já atingiu 1 bilhão de horas e lançou um cartão de crédito criptográfico impulsionado por IA, enquanto a Render migrou para a Solana para obter um desempenho mais rápido e econômico.
A aliança ASI, composta por SingularityNET, Fetch.ai e Ocean Protocol, fundiu-se oficialmente sob o token $ASI. O objetivo é construir uma pilha AGI completamente descentralizada.
No setor de jogos, a Elympics lançou o token $ELP para realizar "Agentic Gaming" impulsionado por IA, conectando-o a propriedades intelectuais de NFTs como Pudgy Penguins e Doodles.
Os tokens de IA como TAO, RNDR e AGIX têm atraído a atenção dos investidores, sendo que o TAO recebeu um investimento de 10 milhões de dólares da TAO Synergies, que é o maior fundo público de inteligência artificial até agora.
Entretanto, os pesquisadores divulgaram o A1, que é um agente de inteligência artificial capaz de explorar de forma autônoma as vulnerabilidades de contratos inteligentes, o que indica que a inteligência artificial como ferramenta e risco está a evoluir rapidamente.
Em termos de regulamentação, os Estados Unidos aprovaram várias leis que oferecem orientações claras para os participantes nos setores de IA e criptomoeda, e nomearam um czar de IA e criptomoedas, o que marca um aumento contínuo do papel da IA no campo da blockchain.
4. DeFi TVLalcançou um novo máximo
Em julho, o DeFi teve um desempenho impressionante. O TVL cresceu mais de 30%, com o preço de fechamento do mês atingindo 259 bilhões de dólares. Mais notável ainda, em 28 de julho, o TVL do DeFi alcançou um recorde histórico de 270 bilhões de dólares, o que claramente indica um aumento da confiança do mercado, uma melhoria da liquidez e uma demanda crescente dos usuários por empréstimos, transações e ativos tokenizados.
As ações tokenizadas tornaram-se um grande destaque. O número de carteiras que interagem com esse tipo de ativo disparou de cerca de 1.600 para mais de 90.000, enquanto seu valor de mercado total cresceu 220% no mesmo período. Isso não é apenas um crescimento, mas também um sinal de que os RWA começaram a atingir uma escala crítica.
O Ethereum continua a dominar o espaço DeFi, com um valor total bloqueado de (TVL) de 166 bilhões de dólares, muito acima dos 23 bilhões de dólares da Solana. Em julho, o preço do ETH disparou quase 60%, possivelmente impulsionado por notícias regulatórias positivas. Ao mesmo tempo, a taxa de rendimento anualizada das recompensas de staking subiu para 29,4%, refletindo um aumento na confiança do mercado e no envolvimento dos usuários.
No que diz respeito à Solana, a Hyperliquid destacou-se, gerando 35% da receita dessa blockchain em julho, graças ao aumento da demanda por derivados. Atualmente, a Hyperliquid processa mais de 60% do volume de negociação de contratos perpétuos em 24 horas, com contratos em aberto totalizando 15,3 bilhões de dólares, e facilitou 5,1 bilhões de dólares em bridging de USDC.
Em termos de políticas, julho é um momento importante para a regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos. Os legisladores aprovaram:
"Genius Act" (GENIUS Act)——estabeleceu um quadro para stablecoins.
A Lei da Clareza (CLARITY Act)——classificação clara de ativos digitais (SEC vs. CFTC).
Mais importante ainda, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Atkins, anunciou o "Project Crypto", que traça um roteiro para a fusão de DeFi com as finanças tradicionais, incluindo propostas para emissão de tokens, custódia e uma estrutura de conformidade exclusiva para DeFi.
5. NFTatividade superaDeFi
O mercado de NFTs mostra uma vitalidade forte. Em julho, a atividade de NFTs superou a DeFi, uma mudança que não era vista há algum tempo. Qual é a razão por trás desse ímpeto?
O volume de negociações quase dobrou, aumentando 96%, alcançando 530 milhões de dólares. No entanto, as vendas caíram 4%, para 5 milhões. Isso reflete uma coisa: os preços dos NFTs aumentaram.
Em junho, o preço médio dos NFTs foi de 52 dólares. Em julho, esse preço subiu para 105 dólares, um aumento de 103%. As séries blue-chip voltaram a ser o foco, com as baleias liderando essa onda.
Graças aos traders profissionais e ao seu protocolo de empréstimos Blend, a Blur domina o volume de transações NFT na Ethereum (com uma participação diária de até 80%). A OpenSea mantém a liderança em número de usuários (cerca de 27 mil por dia) devido à listagem de ativos de cauda longa e atividades cross-chain. A Zora ganhou atenção com sua rede L2 centrada no criador e o token $ZORA, oferecendo um serviço de cunhagem de NFT acessível e conveniente.
Além disso, a Starbucks encerrou seu projeto piloto de lealdade NFT Odyssey. A SWOOSH da Nike continua a lançar produtos digitais e fez parceria com a EA Sports para lançar tênis virtuais no jogo. Louis Vuitton, Rolex e Coca-Cola (China) estão desenvolvendo projetos piloto de NFT relacionados à verificação de identidade e colecionáveis. Netflix, NBA Top Shot, FIFA e outros ainda estão envolvidos, mas os termos de licenciamento estão mais claros.
Mudança significativa? Os NFTs estão a evoluir de uma especulação para uma ferramenta prática, passando de colecionáveis e cultura para identidade, bilhética, jogos e ativos do mundo real tokenizados.
6.Falhas levam a1.32milhões de dólares em perdas
Espero poder relatar que não houve ataques de hackers ou exploração de vulnerabilidades dentro de um mês, mas o mundo Web3 em que estamos atualmente não é assim (pelo menos não agora). Além disso, com os sinais de recuperação do mercado, parece que os criminosos estão intensificando os ataques.
Em julho, as perdas causadas por exploração de vulnerabilidades ultrapassaram 132 milhões de dólares, um aumento de 16% em relação a junho.
Principais vulnerabilidades em julho de 2025:
CoinDCX (44 milhões de dólares) - Uma bolsa indiana sofreu uma invasão de servidor, tendo como alvo suas contas internas de liquidez. Felizmente, os fundos dos usuários não foram afetados e a bolsa continua a operar normalmente.
GMX v1 (42 milhões de dólares) — No dia 9 de julho, uma vulnerabilidade foi descoberta na versão GMX v1 na plataforma Arbitrum, permitindo que contratos maliciosos manipulassem os registros internos e retirassem fundos acima do valor permitido. O pool de mineração GLP foi afetado; outras versões do GMX não foram afetadas. Um bounty foi estabelecido para recuperar os fundos.
BigONE (28 milhões de dólares) - No dia 16 de julho, a carteira quente da exchange centralizada BigONE sofreu acesso não autorizado, resultando em perdas em várias blockchains. A plataforma declarou que todos os ativos dos usuários estão seguros e assumirá todas as perdas.
Esses eventos alertam que o trabalho de segurança do Web3 ainda está em andamento. Seja participando profundamente de DeFi, NFT ou AI DApp, certifique-se de verificar cuidadosamente as permissões dos contratos inteligentes, evite clicar em links suspeitos e, sempre que possível, utilize carteiras de hardware.
Leitura relacionada: Relatório do mercado de Dapp Q2 2025: Aplicações de agentes de IA dominam, RWA e jogos impulsionam a recuperação dos NFTs
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Relatório Dapp de julho: atividade geral em declínio, TVL de DeFi atinge novo recorde, jogos em cadeia mostram resiliência
Autor: Sara Gherghelas, Dappradar
Compilado por: Felix, PANews
Julho não foi um mês tranquilo para o Web3. Embora o número total de usuários ativos de carteiras tenha caído ligeiramente, para 22 milhões por dia (uma queda de 8%), o mês ainda foi agitado. O volume de transações de NFT disparou 96%, com a atividade dos usuários superando a do DeFi, algo que não acontecia há meses. Ao mesmo tempo, o valor em DeFi alcançou 270 bilhões de dólares, atingindo um recorde histórico, enquanto o valor de mercado das ações tokenizadas aumentou 220%.
Mas o crescimento não está isento de riscos. Ataques de hackers resultaram em perdas de 132 milhões de dólares, e embora a IA continue a ser um dos campos com mais potencial, o uso da maioria dos dapps de IA teve uma queda de dois dígitos. A regulamentação está rapidamente a acompanhar, com os Estados Unidos a terem aprovado várias leis significativas sobre criptomoedas, e um quadro regulatório global também está a começar a tornar-se mais claro.
Desde o forte impulso dos NFTs blue-chip até o fluxo recorde de capital no DeFi, este mês provou que o Web3 definitivamente não está desacelerando, apenas está mudando de direção.
Pontos-chave:
1. Dapp Arrefecimento da Atividade
Como nos anos anteriores, em julho houve uma típica desaceleração do crescimento de verão, com o número diário de carteiras ativas independentes a cair 8%, para 22 milhões.
O setor social viu a maior queda, com o número de usuários ativos diários (dUAW) caindo 27% para 2,8 milhões. Isso não é surpreendente, pois os dapps sociais geralmente flutuam com as ondas de especulação. Atualmente, plataformas de InfoFi como a Farcaster e o novo dapp Base estão no centro das atenções, mas muitas dessas comunidades ainda têm barreiras de entrada rigorosas. Isso torna difícil para novos usuários participarem, mesmo que o potencial seja enorme. Mas a longo prazo, esta categoria pode se tornar uma base. A economia dos criadores já dominou a mídia tradicional e está fazendo uma forte entrada no espaço Web3.
Na área da inteligência artificial, houve uma queda significativa de 14%, com dUAW reduzido para 4,1 milhões. Ao mesmo tempo, o DeFi encolheu 6%, continuando a tendência de arrefecimento recente. No entanto, o setor de jogos mostrou resiliência, crescendo 2%, enquanto os NFTs mantiveram-se estáveis.
O setor de jogos continua a liderar o ecossistema DApp, ocupando 22,4% da quota de mercado em julho. Seguindo-se estão a inteligência artificial (18,7%) e os NFT (17,5%). Uma mudança significativa é que: o DeFi, que era o setor dominante há dois meses, agora ficou atrás dos NFT. Isso indica claramente que o comportamento dos usuários está mudando, e talvez também reflete que as prioridades dos usuários ao interagir com a Web3 estão a mudar.
2. Web3 mais utilizados dapp
Número diário de carteiras ativas independentes (dUAW) classificação
A DEX baseada em Solana continua a dominar. A onda dos Memecoins ainda está longe de acabar, e essas bolsas continuam a ser locais chave para a atividade de retalho.
Fora do DeFi, outro dapp atraente é o "World of Dypians", um dapp de jogo que mantém uma base de usuários estável e continua a impulsionar um aumento constante na atividade dos usuários.
É igualmente digno de nota que duas DApps de inteligência artificial estão entre os primeiros lugares do ranking. A sua aparição indica que o interesse dos usuários pela experiência Web3 impulsionada por IA não é uma moda passageira, mas já se integrou nas atividades diárias.
Embora o DeFi possa não dominar mais a quota total de carteiras, ele ainda ocupa uma posição de destaque nas tabelas de classificação de DApps. Por quê? Porque lançar um DApp DeFi e realmente conquistar usuários não é tarefa fácil, mas aqueles DApps que conseguem romper frequentemente conseguem uma alta taxa de atividade e lealdade.
Em comparação, a variedade de DApps nas áreas de jogos, redes sociais ou NFTs é muito maior, e a atenção dos usuários também está mais dispersa.
3. Inteligência Artificial Dapp**: ascensão, queda e futuro
Em julho, a maioria dos DApps de IA viu uma diminuição na atividade, mas três projetos se destacaram, apresentando um crescimento constante: Dmail Network, XPIN Network e ChainGPT. Esses projetos, assim como outros, merecem atenção.
Além disso, uma das maiores iniciativas neste campo vem da Lightchain AI, que lançou uma mainnet projetada especificamente para aprendizado de máquina em blockchain. Com uma máquina virtual dedicada à IA e um mecanismo de consenso de "prova inteligente", é possível vislumbrar a direção futura do desenvolvimento da infraestrutura descentralizada de IA.
A Theta Network também acelerou o passo, integrando os chips Trainium e Inferentia da Amazon, para suportar casos de uso como o "Quakebot", que é um agente de IA do San Jose Earthquakes, da Major League Soccer (MLS).
Protocolos como Aethir e Render Network estão tornando a computação descentralizada uma realidade. O tempo de computação da Aethir já atingiu 1 bilhão de horas e lançou um cartão de crédito criptográfico impulsionado por IA, enquanto a Render migrou para a Solana para obter um desempenho mais rápido e econômico.
A aliança ASI, composta por SingularityNET, Fetch.ai e Ocean Protocol, fundiu-se oficialmente sob o token $ASI. O objetivo é construir uma pilha AGI completamente descentralizada.
No setor de jogos, a Elympics lançou o token $ELP para realizar "Agentic Gaming" impulsionado por IA, conectando-o a propriedades intelectuais de NFTs como Pudgy Penguins e Doodles.
Os tokens de IA como TAO, RNDR e AGIX têm atraído a atenção dos investidores, sendo que o TAO recebeu um investimento de 10 milhões de dólares da TAO Synergies, que é o maior fundo público de inteligência artificial até agora.
Entretanto, os pesquisadores divulgaram o A1, que é um agente de inteligência artificial capaz de explorar de forma autônoma as vulnerabilidades de contratos inteligentes, o que indica que a inteligência artificial como ferramenta e risco está a evoluir rapidamente.
Em termos de regulamentação, os Estados Unidos aprovaram várias leis que oferecem orientações claras para os participantes nos setores de IA e criptomoeda, e nomearam um czar de IA e criptomoedas, o que marca um aumento contínuo do papel da IA no campo da blockchain.
4. DeFi TVL alcançou um novo máximo
Em julho, o DeFi teve um desempenho impressionante. O TVL cresceu mais de 30%, com o preço de fechamento do mês atingindo 259 bilhões de dólares. Mais notável ainda, em 28 de julho, o TVL do DeFi alcançou um recorde histórico de 270 bilhões de dólares, o que claramente indica um aumento da confiança do mercado, uma melhoria da liquidez e uma demanda crescente dos usuários por empréstimos, transações e ativos tokenizados.
As ações tokenizadas tornaram-se um grande destaque. O número de carteiras que interagem com esse tipo de ativo disparou de cerca de 1.600 para mais de 90.000, enquanto seu valor de mercado total cresceu 220% no mesmo período. Isso não é apenas um crescimento, mas também um sinal de que os RWA começaram a atingir uma escala crítica.
O Ethereum continua a dominar o espaço DeFi, com um valor total bloqueado de (TVL) de 166 bilhões de dólares, muito acima dos 23 bilhões de dólares da Solana. Em julho, o preço do ETH disparou quase 60%, possivelmente impulsionado por notícias regulatórias positivas. Ao mesmo tempo, a taxa de rendimento anualizada das recompensas de staking subiu para 29,4%, refletindo um aumento na confiança do mercado e no envolvimento dos usuários.
No que diz respeito à Solana, a Hyperliquid destacou-se, gerando 35% da receita dessa blockchain em julho, graças ao aumento da demanda por derivados. Atualmente, a Hyperliquid processa mais de 60% do volume de negociação de contratos perpétuos em 24 horas, com contratos em aberto totalizando 15,3 bilhões de dólares, e facilitou 5,1 bilhões de dólares em bridging de USDC.
Em termos de políticas, julho é um momento importante para a regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos. Os legisladores aprovaram:
Mais importante ainda, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Atkins, anunciou o "Project Crypto", que traça um roteiro para a fusão de DeFi com as finanças tradicionais, incluindo propostas para emissão de tokens, custódia e uma estrutura de conformidade exclusiva para DeFi.
5. NFT atividade supera DeFi
O mercado de NFTs mostra uma vitalidade forte. Em julho, a atividade de NFTs superou a DeFi, uma mudança que não era vista há algum tempo. Qual é a razão por trás desse ímpeto?
O volume de negociações quase dobrou, aumentando 96%, alcançando 530 milhões de dólares. No entanto, as vendas caíram 4%, para 5 milhões. Isso reflete uma coisa: os preços dos NFTs aumentaram.
Em junho, o preço médio dos NFTs foi de 52 dólares. Em julho, esse preço subiu para 105 dólares, um aumento de 103%. As séries blue-chip voltaram a ser o foco, com as baleias liderando essa onda.
Graças aos traders profissionais e ao seu protocolo de empréstimos Blend, a Blur domina o volume de transações NFT na Ethereum (com uma participação diária de até 80%). A OpenSea mantém a liderança em número de usuários (cerca de 27 mil por dia) devido à listagem de ativos de cauda longa e atividades cross-chain. A Zora ganhou atenção com sua rede L2 centrada no criador e o token $ZORA, oferecendo um serviço de cunhagem de NFT acessível e conveniente.
Além disso, a Starbucks encerrou seu projeto piloto de lealdade NFT Odyssey. A SWOOSH da Nike continua a lançar produtos digitais e fez parceria com a EA Sports para lançar tênis virtuais no jogo. Louis Vuitton, Rolex e Coca-Cola (China) estão desenvolvendo projetos piloto de NFT relacionados à verificação de identidade e colecionáveis. Netflix, NBA Top Shot, FIFA e outros ainda estão envolvidos, mas os termos de licenciamento estão mais claros.
Mudança significativa? Os NFTs estão a evoluir de uma especulação para uma ferramenta prática, passando de colecionáveis e cultura para identidade, bilhética, jogos e ativos do mundo real tokenizados.
6. Falhas levam a 1.32 milhões de dólares em perdas
Espero poder relatar que não houve ataques de hackers ou exploração de vulnerabilidades dentro de um mês, mas o mundo Web3 em que estamos atualmente não é assim (pelo menos não agora). Além disso, com os sinais de recuperação do mercado, parece que os criminosos estão intensificando os ataques.
Em julho, as perdas causadas por exploração de vulnerabilidades ultrapassaram 132 milhões de dólares, um aumento de 16% em relação a junho.
Principais vulnerabilidades em julho de 2025:
Esses eventos alertam que o trabalho de segurança do Web3 ainda está em andamento. Seja participando profundamente de DeFi, NFT ou AI DApp, certifique-se de verificar cuidadosamente as permissões dos contratos inteligentes, evite clicar em links suspeitos e, sempre que possível, utilize carteiras de hardware.
Leitura relacionada: Relatório do mercado de Dapp Q2 2025: Aplicações de agentes de IA dominam, RWA e jogos impulsionam a recuperação dos NFTs