Redescobrindo DeFilama: um poderoso site de ferramentas de dados

Finanças Descentralizadas lama já se desenvolveu em uma plataforma abrangente de agregação de dados. Este artigo apresentará de forma abrangente suas funcionalidades, métodos de uso de dados e algumas percepções de dados interessantes.

Ao ler este artigo, você irá:

• Conheça todas as funcionalidades do DeFilama
• Familiarizado com dados e indicadores relacionados às Finanças Descentralizadas
• Dominar a forma de encontrar oportunidades de investimento em Finanças Descentralizadas
• Aprender a utilizar diversos indicadores e seus indicadores derivados
• Descubra os novos dados interessantes fornecidos pela DeFilama
• Conhecer outros excelentes sites de ferramentas de dados

1. Finanças Descentralizadas 概览

1.1 Finanças Descentralizadas Total

• O TVL de todo o ecossistema de Finanças Descentralizadas
• Classificar os protocolos com base no TVL
• Pode filtrar o ranking por blockchain pública

É importante notar que a Lido se tornou a primeira classificada devido à fusão do Ethereum, com 99,2% do TVL proveniente do Ethereum.

1.2 Finanças Descentralizadas pública

• Classificação das cadeias públicas por TVL/número de protocolos/variação/número de stablecoins
• Pode ser classificado por EVM, não EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.

TVL 7 dias/1 mês de variação merece atenção, podendo refletir o lançamento de novos projetos na cadeia. Finanças Descentralizadas é a infraestrutura ecológica, as stablecoins são a base das Finanças Descentralizadas, e pode-se observar o desenvolvimento de blockchains sob a perspectiva das Finanças Descentralizadas.

1.3 Finanças Descentralizadas airdrop

• Ordenar os protocolos DeFi não lançados por data de angariação de fundos

Os dados são atualizados lentamente, o que limita a capacidade de encontrar oportunidades de investimento. Recomenda-se considerar o tempo de lançamento do projeto de forma abrangente.

1.4 Finanças Descentralizadas nacional

• Classificar por total da tesouraria, mostrando a proporção de vários tokens na tesouraria

Ter fundos suficientes em um protocolo não significa necessariamente um desenvolvimento rápido. Uma grande quantidade de tokens nativos pode indicar um baixo volume de circulação no mercado ou que a DAO pode se tornar o maior vendedor. O evento entre a FTX e a BIT DAO é um exemplo a ser considerado, e os riscos que as moedas não estáveis trazem para o tesouro não podem ser ignorados.

1.5 oráculo

• Utilizar TVS(Valor Total Garantido)ordenar
• Situação do protocolo de vários serviços de oráculos

Chainlink é o líder neste campo. Mas estes dados não equivalem ao número de serviços de oráculos, a ambiguidade dos dados é alta.

1.6 Projeto de Fork

• Ver os protocolos mais copiados

Os projetos mais frequentemente bifurcados são geralmente os líderes de mercado, e valem a pena uma pesquisa mais aprofundada. Os desenvolvedores também podem usar esta lista para buscar novas oportunidades.

1.7 Protocolo Principal

• Ver os projetos líderes em várias áreas de DeFi de diferentes blockchains.
• A cobertura inclui: staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, rendimento, ponte cruzada, serviços, stablecoins algorítmicas, entre outros

Os líderes no ecossistema das grandes blockchains estão se diversificando em múltiplas cadeias, enquanto os líderes em ecossistemas pequenos/emergentes também estão buscando maiores mercados através de múltiplas cadeias. Os serviços que estão faltando nas blockchains públicas podem se tornar novas oportunidades, por exemplo, quem será o líder no campo de CDP do Canto?

1.8 funcionalidade de comparação

• Suporta a seleção de vários protocolos para comparar TVL ao longo da linha do tempo

Comparar projetos na mesma área pode ser útil. Esta funcionalidade pode ser expandida ainda mais, por exemplo, alterando os parâmetros de comparação para receita, número de usuários, FDV, etc.

1.9 Uso de tokens

• Consultar a utilização do token nas Finanças Descentralizadas

Estes dados vêm da cadeia e não estão muito completos, apenas mostram os projetos que foram incluídos pelo DeFilama.

Dados interessantes: 34,9 bilhões de USDT em JUSTLEND, qual é o seu uso?

1.10 Finanças Descentralizadas

• Número de projetos DeFi em cada categoria, TVL

A DeFilama divide em 31 categorias, das quais aquelas com menos de 10 protocolos incluem privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos não garantidos, opções exóticas e empréstimos de ativos físicos. As últimas quatro categorias podem conter algumas oportunidades de investimento.

1.11 projeto mais recente

• Projetos recentemente listados

Note que "recentemente" refere-se ao tempo em que foi incluído e não ao tempo de lançamento na mainnet, existindo uma certa defasagem.

1.12 Linguagem de Programação

• Proporção de diferentes linguagens de programação
• Comparação de idiomas por TVL
• Proporção de protocolos de código aberto/fechado do ecossistema Solana

Dados mais detalhados podem ser consultados no site de dados da Electric Capital developerreport.com.

2. Dados de rendimento

2.1 Pool de Liquidez

• Ordem das piscinas de liquidez classificadas por TVL
• Inclui 59 blockchains, 275 protocolos e 5327 pools

Além de BTC, ETH e stablecoins, o GLP em 11º lugar e o GMX em 13º lugar são ambos da GMX.

2.2 Delta estratégia neutra

• Escolha o token de garantia, selecione automaticamente a estratégia
• O rendimento da estratégia é a soma dos rendimentos de cada componente da estratégia

Atualmente, a funcionalidade rastreia poucos pools, servindo apenas como referência.

2.3 Estratégias de Longo e Curto

• Dado um token, mostre todos os pools de mineração e o mercado de contratos perpétuos de exchanges centralizadas com a estratégia delta neutra "long/short".
• Considere a taxa de financiamento das exchanges centralizadas e calcule o retorno anualizado da estratégia de rendimento DeFi.

Atualmente, a exchange centralizada com a qual colaboramos é a OKX, e as plataformas descentralizadas incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

2.4 Empréstimo com alavancagem

• Encontre dados como APY de ciclo, APY de fornecimento, LTV e a situação atual do empréstimo para diferentes projetos de empréstimo alavancado.
• Inclui 23 blockchains com 291 protocolos e 158 pools

Comparado a outras cadeias, a BNB Chain tem mais projetos e um APY mais elevado.

2.5 Empréstimo

• Classificação com base nos rendimentos do projeto de empréstimo, LTV, fornecimento e utilização, entre outros.
• Inclui 23 blockchains e 777 pools de liquidez de 291 protocolos

2.6 Visão Geral de Rendimentos

• Pesquisar o APY mediano de uma única criptomoeda e a sua distribuição
• Ver o APY de uma criptomoeda específica em um pool específico de um projeto específico
• Comparação de visualização de dados APY

O painel de visualização é adequado para a elaboração de relatórios de análise de dados de staking.

2.7 Pool de Stablecoins

• Inclui 59 blockchains com 275 protocolos e 422 pools
• Verifique o TVL, APY( APY base, APY de recompensa e APY média de 30 dias de cada pool de stablecoin.

APY elevado depende basicamente de recompensas de tokens do projeto. Além do Ethereum, também começaram a surgir algumas pools de stablecoins dignas de nota nas redes de segunda camada.

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) 2.8 Poço Halal

• Acompanhar 5273 pools de 36 protocolos em 59 blockchains
• Inclui troca simples DEX, fazendas de rendimento único, staking de liquidez, LP cross-chain, etc.
• "Halal" pode ser entendido como uma piscina simples e relativamente segura.

O TVL do pool DAI-USDC da Arrakis Finance atingiu 280,75 milhões de dólares, ainda não foram emitidos tokens, e os rendimentos são apenas os rendimentos básicos.

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3. DeFilama Swap 元聚合器

• Ao agregar vários agregadores, oferece a melhor consulta de caminho de negociação, podendo negociar diretamente.
• Calcular resultados de transações e vários custos
• Desvio personalizável

Alguns agregadores oferecem descontos. Se não se importar com isso, pode primeiro escolher o caminho de negociação aqui e depois verificar se há descontos no agregador correspondente.

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4. Agregador de Empréstimos

• Introduza os tokens de colateral e os tokens de empréstimo, a calculadora irá verificar todos os protocolos de empréstimo.
• Calcular o custo de cada empréstimo, considerando incentivos, APR de oferta e APR de empréstimo
• Fornecer todas as possíveis vias de empréstimo, custos e lista de LTV

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5. Transparência das Exchanges Centralizadas

• Lista de dados de entradas, saídas e ativos líquidos de exchanges centralizadas

Atualmente, a OKX está com um fluxo líquido de entrada de )2.4163 milhões de dólares ( em um mês, enquanto a Binance apresenta um fluxo líquido de saída, com 20.7 milhões de dólares já retirados.

De acordo com a situação atual, as 5 principais saídas líquidas não foram totalmente transferidas para as 10 principais exchanges de entradas líquidas, podendo haver mais de 1,5 bilhões de dólares em ativos transferidos para a blockchain.

Vale a pena prestar atenção nas trocas com entrada líquida durante o mercado em baixa.

![Finanças Descentralizadas