Nhận thức lại DeFilama: Trang web công cụ dữ liệu mạnh mẽ

DeFilama đã phát triển thành một nền tảng tổng hợp dữ liệu toàn diện. Bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ về các chức năng, cách sử dụng dữ liệu cũng như một số cái nhìn thú vị về dữ liệu.

Thông qua việc đọc bài viết này, bạn sẽ:

• Tìm hiểu chi tiết về tất cả các tính năng của DeFilama
• Quen thuộc với dữ liệu và chỉ số liên quan đến Tài chính phi tập trung
• Nắm vững cách tìm kiếm cơ hội đầu tư Tài chính phi tập trung
• Học cách sử dụng các chỉ số khác nhau và các chỉ số phát sinh của chúng
• Khám phá dữ liệu mới lạ mà DeFilama cung cấp
• Tìm hiểu các trang web công cụ dữ liệu xuất sắc khác

1. Tài chính phi tập trung概览

1.1 Tài chính phi tập trung tổng quan

• Tổng TVL của hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
• Xếp hạng các giao thức theo TVL
• Có thể lọc xếp hạng theo chuỗi công khai

Cần lưu ý rằng Lido đã trở thành số một do sự hợp nhất của Ethereum, 99,2% TVL đến từ Ethereum.

1.2 Tài chính phi tập trung công chain

• Các blockchain công khai xếp hạng theo TVL/số lượng giao thức/sự thay đổi/số lượng stablecoin
• Có thể phân loại theo EVM, không EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, v.v.

TVL 7 ngày/1 tháng biến động đáng chú ý, có thể phản ánh tình hình phát hành các dự án mới trên chuỗi. Tài chính phi tập trung là cơ sở hạ tầng hệ sinh thái, stablecoin là nền tảng của Tài chính phi tập trung, có thể quan sát sự phát triển của chuỗi công cộng từ góc độ Tài chính phi tập trung.

1.3 Tài chính phi tập trung 空投

• Sắp xếp các giao thức DeFi chưa phát hành token theo thời gian huy động vốn

Dữ liệu này cập nhật chậm, khả năng tìm kiếm cơ hội đầu tư hạn chế. Đề xuất xem xét tổng hợp thời gian ra mắt dự án.

1.4 Tài chính phi tập trung quốc khố

• Sắp xếp theo tổng lượng quỹ quốc gia, hiển thị tỷ lệ các loại token trong quỹ quốc gia.

Quỹ hợp đồng đủ không nhất thiết có nghĩa là phát triển nhanh chóng. Số lượng lớn token riêng có thể có nghĩa là khối lượng lưu thông trên thị trường nhỏ hoặc DAO có thể trở thành bên bán tháo lớn nhất. Các sự kiện giữa FTX và BIT DAO đáng để tham khảo, rủi ro mà stablecoin không mang lại cho ngân khố không thể bị xem nhẹ.

1.5 dự đoán

• Sử dụng TVS(Tổng giá trị bảo đảm)sắp xếp
• Tình trạng giao thức của các dịch vụ oracle

Chainlink là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này. Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần phục vụ của oracle, độ mơ hồ của dữ liệu khá cao.

1.6 Dự án phân tách

• Xem các giao thức được sao chép nhiều nhất

Các dự án hàng đầu thường bị phân tách, đáng để nghiên cứu sâu. Các nhà phát triển cũng có thể tìm kiếm cơ hội mới thông qua danh sách này.

1.7 Giao thức đầu tiên

• Xem các dự án hàng đầu trong từng lĩnh vực DeFi của các chuỗi công khai.
• Phạm vi bao gồm: staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, lợi suất, cầu nối chuỗi chéo, dịch vụ, stablecoin thuật toán, v.v.

Các đầu tàu trong hệ sinh thái chuỗi công lớn đang đa chuỗi, các đầu tàu trong hệ sinh thái nhỏ / mới nổi cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua đa chuỗi. Các dịch vụ thiếu trong chuỗi công có thể trở thành cơ hội mới, ví dụ như trong lĩnh vực CDP của Canto, ai sẽ trở thành đầu tàu?

1.8 Chức năng so sánh

• Hỗ trợ chọn nhiều giao thức để so sánh TVL theo trục thời gian

So sánh các dự án trong cùng một lĩnh vực có thể hữu ích. Tính năng này có thể được mở rộng thêm, chẳng hạn như thay đổi các tham số so sánh thành doanh thu, số người dùng, FDV, v.v.

1.9 Tình hình sử dụng token

• Tra cứu tình trạng sử dụng của token trong Tài chính phi tập trung

Những dữ liệu này đến từ chuỗi và không hoàn chỉnh, chỉ hiển thị các dự án được DeFilama ghi nhận.

Dữ liệu thú vị: 34.9 tỷ USDT trong JUSTLEND, chúng được sử dụng để làm gì?

1.10 Tài chính phi tập trung 类别

• Số lượng các loại dự án Tài chính phi tập trung, TVL

DeFilama chia thành 31 loại, trong đó có các loại có số lượng giao thức dưới 10 như quyền riêng tư, oracle, nông trại đòn bẩy, cho vay không có tài sản đảm bảo, quyền chọn kỳ lạ, cho vay tài sản thực. Bốn loại cuối có thể chứa một số cơ hội đầu tư.

1.11 Dự án mới nhất

• Dự án được thêm vào gần đây

Lưu ý rằng "gần đây" đề cập đến thời gian được đưa vào mà không phải thời gian ra mắt trên mạng chính, có sự chậm trễ nhất định.

1.12 Ngôn ngữ lập trình

• Tỷ lệ các ngôn ngữ lập trình khác nhau
• So sánh theo ngôn ngữ TVL
• Tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn mở của Solana

Dữ liệu chi tiết hơn có thể được xem tại trang web dữ liệu của Electric Capital developerreport.com.

2. Dữ liệu lợi nhuận

2.1 Hồ bơi thanh khoản

• Theo thứ tự các bể thanh khoản được xếp hạng theo TVL
• Ghi nhận 59 chuỗi, 275 giao thức và 5327 hồ chứa

Ngoài BTC, ETH và stablecoin, GLP đứng thứ 11 và GMX đứng thứ 13 đều đến từ GMX.

2.2 Delta chiến lược trung lập

• Chọn token thế chấp, tự động chọn chiến lược
• Lợi nhuận chiến lược là tổng lợi nhuận của các thành phần chiến lược

Hiện tại chức năng theo dõi các pool khá ít, chỉ có tác dụng tham khảo.

2.3 Chiến lược Long và Short

• Đối với một token đã cho, hiển thị tất cả các bể khai thác được theo dõi và các thị trường hợp đồng vĩnh viễn của sàn giao dịch tập trung với chiến lược delta trung tính "mua bán".
• Xem xét tỷ lệ phí vốn của sàn giao dịch tập trung và tính toán lợi suất hàng năm của Tài chính phi tập trung.

Hiện tại, sàn giao dịch tập trung hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi, v.v.

2.4 Giao dịch vay mượn với đòn bẩy

• Tìm dữ liệu về APY vòng, APY cung cấp, LTV, tình hình vay mượn hiện tại của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau.
• Ghi nhận 23 chuỗi, 291 giao thức và 158 pool

So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên BNB Chain nhiều hơn và APY luân chuyển cao hơn.

2.5 cho vay

• Xếp hạng dựa trên lợi nhuận của dự án cho vay, LTV, cung và tình trạng sử dụng.
• Ghi nhận 23 chuỗi với 291 giao thức và 777 bể thanh khoản

2.6 Tổng quan lợi nhuận

• Tìm kiếm APY trung vị và tình hình phân bổ của từng loại coin
• Xem APY của một loại tiền tệ trong một dự án cụ thể tại một pool cụ thể
• So sánh trực quan dữ liệu APY

Bảng điều khiển trực quan thích hợp để tạo báo cáo phân tích dữ liệu đặt cược.

2.7 Pool stablecoin

• Ghi nhận 59 chuỗi 275 giao thức 422 bể
• Xem TVL, APY của các pool stablecoin, APY cơ bản (, APY thưởng, APY trung bình 30 ngày )

APY cao chủ yếu dựa vào phần thưởng từ token dự án. Ngoại trừ Ethereum, mạng lưới lớp hai cũng bắt đầu xuất hiện một số pool stablecoin đáng chú ý.

2.8 Hồ Hồi Giáo

• Theo dõi 59 chuỗi trên 36 giao thức với 5273 hồ
• Bao gồm trao đổi đơn giản DEX, nông trại đơn sản, staking thanh khoản, LP đa chuỗi, v.v.
• "Hồi giáo" có thể hiểu là một bể đơn giản, tương đối an toàn.

TVL của bể DAI-USDC của Arrakis Finance đạt 280.75 triệu USD, hiện tại vẫn chưa phát hành token, lợi nhuận chỉ có lợi nhuận cơ bản.

3. Tài chính phi tập trung DeFilama Swap 元聚合器

• Thông qua việc tổng hợp nhiều trình tổng hợp, cung cấp truy vấn đường đi giao dịch tốt nhất, có thể giao dịch trực tiếp
• Tính toán kết quả giao dịch và các chi phí khác nhau
• Có thể tùy chỉnh trượt giá

Một số trình tổng hợp cung cấp giảm giá, nếu không phiền thì có thể chọn trước lộ trình giao dịch ở đây, rồi đi đến trình tổng hợp tương ứng xem có giảm giá hay không.

4. Bộ tổng hợp cho vay

• Nhập token thế chấp và token vay, máy tính sẽ kiểm tra tất cả các giao thức vay.
• Tính toán chi phí cho mỗi khoản vay, xem xét các khoản khuyến khích, APR cung cấp và APR vay mượn
• Cung cấp tất cả các phương thức cho vay, chi phí và danh sách LTV có thể có

5. Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

• Danh sách dữ liệu về dòng tiền, dòng ra, tài sản ròng của sàn giao dịch tập trung

Hiện tại OKX trong một tháng có dòng tiền vào ròng (2.4163 triệu USD ), trong khi Binance trong một tháng có dòng tiền ra ròng, đã rút ra 20.7 triệu USD.

Từ tình hình hiện tại, 5 sàn giao dịch có dòng chảy ròng âm hàng đầu không hoàn toàn được chuyển vào 10 sàn giao dịch có dòng chảy ròng dương hàng đầu, có thể có hơn 1,5 tỷ USD tài sản đã được chuyển lên chuỗi.

Đáng chú ý là dòng tiền ròng vào sàn giao dịch trong thị trường gấu.

![Tài chính phi tập trung