AI新品引爆算力需求 光模塊行業迎來5年高速增長

Open AI即將推出新品,全球算力及光模塊行業景氣度持續上升

Open AI創始人Sam Altman宣布將於5月13日上午10點發布新品。雖然不是GPT5或搜索引擎,但Sam表示會是人們感興趣的東西。這一消息將再次引發市場對AI發展的關注。

海外光通信行業景氣度持續攀升,市場規模不斷擴大。主要表現在三個方面:

  1. 800G業務提速。Coherent披露Q3季度800G收入2億美元,預計下季度將超2.5億美元,環比增長25%。

  2. 800G景氣度延續超預期。Coherent表示800G客戶從2個擴展到4個,未來5年復合增速將保持60%。Fabrinet認爲1.6T不會替代800G,兩者將同時增長。

  3. 1.6T加速落地。Coherent計劃今年Q3開始送樣1.6T,明年Q1量產。Lumentum表示今年夏季可出貨1.6T模塊,2025年加速生產。

AI發展也推動了液冷技術的需求。SMCI超威電腦表示,其新型DLC液冷模塊已具備量產能力,可支持100-120KW的單機櫃功率。單機櫃"百千瓦"時代已經到來,未來散熱或成爲制約算力密度的關鍵因素之一。

總體來看,全球光模塊市場預計未來5年將以15%的復合年增長率增長。AI集羣對以太網光模塊的強勁需求,以及雲計算公司DWDM網路升級將是主要增長動力。行業發展前景樂觀。

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Hodl老司机vip
· 07-23 16:10
老韭菜啊 飙车得系好安全带 这票稳了
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跑路预言家vip
· 07-22 01:45
涨上天 还能跑
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CryptoNomicsvip
· 07-21 13:42
*叹气* 相关性 != 因果关系,但800g的增长显示出明显的指数趋势,r^2 > 0.94
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NFT破产合集vip
· 07-21 09:15
又当韭菜割不完了
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TradFi难民vip
· 07-21 09:09
带我起飞 看涨
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RuntimeErrorvip
· 07-21 09:00
买买买
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链上酱油师vip
· 07-21 08:56
十三号就来 熬夜搬🪑
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TokenDustCollectorvip
· 07-21 08:53
看涨冲了
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