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如何參與:
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帖子需原創,字數不少於250字,且需獲得至少3條有效互動
AI新品引爆算力需求 光模塊行業迎來5年高速增長
Open AI即將推出新品,全球算力及光模塊行業景氣度持續上升
Open AI創始人Sam Altman宣布將於5月13日上午10點發布新品。雖然不是GPT5或搜索引擎,但Sam表示會是人們感興趣的東西。這一消息將再次引發市場對AI發展的關注。
海外光通信行業景氣度持續攀升,市場規模不斷擴大。主要表現在三個方面:
800G業務提速。Coherent披露Q3季度800G收入2億美元,預計下季度將超2.5億美元,環比增長25%。
800G景氣度延續超預期。Coherent表示800G客戶從2個擴展到4個,未來5年復合增速將保持60%。Fabrinet認爲1.6T不會替代800G,兩者將同時增長。
1.6T加速落地。Coherent計劃今年Q3開始送樣1.6T,明年Q1量產。Lumentum表示今年夏季可出貨1.6T模塊,2025年加速生產。
AI發展也推動了液冷技術的需求。SMCI超威電腦表示,其新型DLC液冷模塊已具備量產能力,可支持100-120KW的單機櫃功率。單機櫃"百千瓦"時代已經到來,未來散熱或成爲制約算力密度的關鍵因素之一。
總體來看,全球光模塊市場預計未來5年將以15%的復合年增長率增長。AI集羣對以太網光模塊的強勁需求,以及雲計算公司DWDM網路升級將是主要增長動力。行業發展前景樂觀。