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Yooldo
BTCFi生態再起風雲:質押競爭加劇 封裝資產版圖重塑
BTC質押和錨定資產領域最新動態
近期,隨着Babylon主網首階段上線、Pendle推出BTC LST以及各種BTC封裝資產的相繼問世,市場對BTCFi的關注度再度升溫。本文將深入探討BTC (re)staking和BTC錨定資產領域的最新發展。
BTC (Re)staking市場概況
當前,BTC LST之間的競爭愈發激烈,各方都在爭奪BTC及其衍生品的質押生息入口。過去一個月內,某協議實現了快速增長,以5.9k BTC的存款量成爲TVL最高的平台,超越了原本長期領先的競爭對手。
這家協議通過與頂級再質押平台合作,爲參與者提供了ETH生態中更豐富的再質押收益來源和DeFi參與機會,從而在當前階段獲得了競爭優勢。
生態戰略的重要性
在BTC LST領域,生態戰略已成爲影響競爭格局的關鍵因素。與ETH LRT不同,BTC LST面臨着更復雜的考慮因素,包括下遊DeFi應用場景、BTC L2的發展階段、與各鏈上BTC錨定資產的組合以及與再質押平台的整合等。
目前,各BTC LST提供商採取了不同的戰略方針:
某協議專注於ETH生態發展,通過與多個再質押和DeFi平台合作,爲質押者提供豐富的外部獎勵和槓杆玩法。
另一些協議則積極進行多鏈擴展,同時發展上遊存款接收和下遊應用建設。
還有一些協議在初始階段重點布局特定公鏈,如BNB鏈,並構建基於BTCFi的創新收益市場。
這些不同的生態戰略不僅影響了BTC LST的增長速度和市場份額,還將對各生態中BTC錨定資產的流動性和DeFi採用情況產生深遠影響。
Pendle進軍BTCFi
某知名DeFi協議最近將四種BTC LST整合到其積分市場中,包括多個主流BTC LST。這一舉措爲BTC LST持有者提供了更多優化收益策略的機會,也有望帶動DeFi生態對BTC LST的更廣泛應用。
新興再質押平台
近期,一個新的BTC再質押平台加入了市場競爭。該平台與現有的再質押協議類似,接受BTC LST的再質押並用於爲其他協議提供安全保障。隨着越來越多同質化的再質押平台湧現,對BTC及其衍生資產的流動性競爭將進一步加劇。
BTC封裝資產市場動態
自某知名人士介入WBTC托管引發爭議後,BTC封裝資產市場的競爭進一步升溫。目前,主要的競爭替代品包括多個公鏈和項目推出的BTC錨定資產,供應量從數千到數萬不等。
一家大型加密貨幣交易所近期推出了由其托管支持的新封裝資產,已在多個網路部署並獲得多個DeFi協議支持。此外,一些BTC LST項目也表示將與該資產合作,展現出在BTCFi領域的發展潛力。
盡管存在安全性擔憂,WBTC仍佔據封裝BTC市場60%以上的份額。其托管方最近宣布將WBTC部署到更多公鏈,並採用跨鏈技術以鞏固市場地位。然而,WBTC的採用率持續下降,多個頭部DeFi協議已開始將其移出抵押品列表。
另一個值得關注的封裝BTC資產正在多個公鏈上積極擴張,並通過激勵計劃推動其在BTCFi領域的廣泛採用。該資產已被多個BTC (re)staking項目採用,並爲早期用戶提供積分獎勵。
總結
在BTCFi持續增長的背景下,BTC (re)staking和BTC錨定資產成爲兩個關鍵領域。BTC (re)staking市場呈現供給側過度建設的趨勢,而需求側規模仍不確定。差異化的生態戰略和獨特的下遊應用成爲競爭關鍵。同時,BTC錨定資產的相互嵌套也帶來了新的系統性風險。
對於各BTC錨定資產而言,信任仍是核心問題。交易所、L2和BTC LST項目都在積極發展自己的BTC錨定資產,爭取被主流DeFi協議和用戶接受,以填補WBTC市場份額流失帶來的空缺。