重新認識 DeFilama：強大的數據工具網站

DeFilama 已經發展成爲一個綜合性的數據聚合平台。本文將全面介紹其功能、數據使用方法以及一些有趣的數據洞察。

通過閱讀本文，您將:

• 詳細了解 DeFilama 的全部功能
• 熟悉 DeFi 相關數據和指標
• 掌握尋找 DeFi 投資機會的方法
• 學會使用各種指標及其衍生指標
• 發現 DeFilama 提供的新奇數據
• 了解其他優秀的數據工具網站

1. DeFi 概覽

1.1 DeFi 總覽

• 整個 DeFi 生態系統的 TVL
• 按 TVL 對協議進行排名
• 可按公鏈篩選排名

值得注意的是，Lido 由於以太坊合並成爲排名第一，99.2% 的 TVL 來自以太坊。

1.2 DeFi 公鏈

• 各公鏈按 TVL/協議數量/變化量/穩定幣數量排名
• 可按 EVM、非 EVM、Rollup、Cosmos、Parachain 等分類

TVL 7天/1月變動值得關注，可能反映鏈上新項目發布情況。DeFi 是生態基礎設施,穩定幣是 DeFi 基礎,可從 DeFi 角度觀察公鏈發展。

1.3 DeFi 空投

• 按募資時間排序尚未發幣的 DeFi 協議

該數據更新較慢,尋找投資機會的能力有限。建議結合項目上線時間綜合考慮。

1.4 DeFi 國庫

• 按國庫總量等排序,顯示國庫中各種代幣佔比

協議資金充足並不一定意味着發展迅速。大量自身代幣可能意味着市場流通量小或 DAO 可能成爲最大拋售方。FTX 與 BIT DAO 之間的事件值得借鑑,非穩定幣給國庫帶來的風險不容忽視。

1.5 預言機

• 利用 TVS(Total Value Secured)排序
• 各預言機服務的協議情況

Chainlink 是該領域的領導者。但此數據不等同於預言機的服務次數,數據模糊度較高。

1.6 分叉項目

• 查看被復制最多的協議

被分叉的基本都是龍頭項目,值得深入研究。開發者也可通過此名單尋找新的機會。

1.7 頭部協議

• 查看各公鏈各 DeFi 細分領域的領先項目
• 覆蓋範圍包括:流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益、跨鏈橋、服務、算法穩定幣等

大型公鏈生態中的龍頭正在多鏈化,小型/新興生態中的龍頭也在通過多鏈尋找更大市場。公鏈中缺乏的服務可能成爲新機會,例如 Canto 的 CDP 領域誰會成爲龍頭?

1.8 對比功能

• 支持選擇多個協議按時間軸對比 TVL

對比同一賽道的項目可能會有用。該功能可進一步擴展,比如將對比參數改爲收入、用戶數、FDV 等。

1.9 代幣使用情況

• 查詢代幣在 DeFi 中的使用情況

這些數據來自鏈上,且不太完整,只顯示被 DeFilama 收錄的項目。

有趣的數據:34.9 億 USDT 在 JUSTLEND,它們的用途是什麼?

1.10 DeFi 類別

• 各類別 DeFi 項目的數量、TVL

DeFilama 將其分爲 31 個類別,其中協議數量在 10 以下的有隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、實物資產借貸。後四個類別可能蘊含一些投資機會。

1.11 最新項目

• 最近被收錄的項目

注意"最近"指的是被收錄而非主網上線時間,存在一定滯後性。

1.12 編程語言

• 不同編程語言佔比
• 按 TVL 的語言對比
• Solana 生態開源/非開源協議比例

更詳細的數據可查看 Electric Capital 的數據網站 developerreport.com。

2. 收益數據

2.1 流動性池

• 根據 TVL 排名的流動池順序
• 收錄 59 條鏈上 275 個協議的 5327 個池子

除 BTC、ETH 與穩定幣外,排名第 11 的 GLP 和第 13 的 GMX 均來自 GMX。

2.2 Delta 中性策略

• 選擇抵押代幣,自動選出策略
• 策略收益爲各策略組件的合計收益

目前該功能跟蹤的池子較少,僅具參考作用。

2.3 多空策略

• 給定一個代幣,顯示所有跟蹤的礦池和中心化交易所永續合約市場上的 delta 中性"多空"策略
• 考慮中心化交易所資金費率和 DeFi 收益率計算年化策略回報

目前合作的中心化交易所是 OKX,去中心化平台包括 Venus、Ankr、WOOFi 等。

2.4 槓杆借貸

• 查找不同槓杆借貸項目的循環 APY、供應 APY、LTV、當前借貸情況等數據
• 收錄 23 條鏈上 291 個協議的 158 個池

相比其他鏈,BNB Chain 的項目數量更多,且循環 APY 更高。

2.5 借貸

• 根據借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況等排名
• 收錄 23 條鏈上 291 個協議的 777 個流動性池

2.6 收益概覽

• 搜索單個幣種的中位 APY 及分布情況
• 查看某幣種在特定項目特定池子的 APY
• APY 數據可視化對比

可視化面板適合用於制作質押數據分析報告。

2.7 穩定幣池

• 收錄 59 條鏈上 275 個協議的 422 個池
• 查看各穩定幣池的 TVL、APY(基礎 APY、獎勵 APY、30 天平均 APY)

高 APY 基本靠項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,二層網路也開始出現一些值得關注的穩定幣池。

2.8 清真池

• 追蹤 59 條鏈上 36 個協議的 5273 個池
• 包括簡單交換 DEX、單產農場、流動性質押、跨鏈 LP 等
• "清真"可理解爲簡單、相對安全的池子

Arrakis Finance 的 DAI-USDC 池 TVL 達 2.8075 億美元,目前尚未發幣,收益僅有基礎收益。

3. DeFilama Swap 元聚合器

• 通過聚合多個聚合器,提供最佳交易路徑查詢,可直接交易
• 計算交易結果及各種費用成本
• 可自定義滑點

部分聚合器提供折扣,如不嫌麻煩可先在此選好交易路由,再去相應聚合器看是否有折扣。

4. 借貸聚合器

• 輸入抵押代幣和借貸代幣,計算器會查看所有借貸協議
• 計算每筆借款成本,考慮激勵、供應 APR 和借入 APR
• 提供所有可能的借貸途徑、成本和 LTV 列表

5. 中心化交易所透明度

• 中心化交易所資產流入、流出、淨資產等數據列表

目前 OKX 一月內處於淨流入(2.4163 億美元),而 Binance 一月處於淨流出,已流出 20.7 億美元。

從目前情況看,前 5 名淨流出並未全部流入前 10 名淨流入交易所,可能有超過 15 億美元資產轉移至鏈上。

值得關注在熊市中淨流入的交易所。

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