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是时候推广正确的加密货币配置了
让我们坦诚一点。
上个月,我发布了一份白皮书,解释了保守型投资者应将10%分配给加密货币,中等风险客户应投资25%,而激进投资者应将其投资组合的40%投入加密货币。
比特币在过去15年中的12年里表现超过了其他所有资产类别,未来几年它很可能会继续这样表现。机构投资正如从未有过的一样。国会和政府现在完全支持加密货币,我们开始获得我们所希望的监管透明度。
美国证券交易委员会(SEC)和金融业监管局(FINRA)对经纪公司交易或保管加密货币的禁令已被撤销。货币监理署(OCC)和美联储也撤销了对银行的类似禁令,劳工部已撤回其反对意见,允许401(k)计划将比特币作为投资选项。
尽管比特币的增长和表现令人瞩目,但我仍然看到有人建议人们只应将1%或2%分配给加密货币。在我看来,这已经不够了。加密货币不再是投机性的,也不再是小众的。它现在值得被视为核心配置。
考虑这个假设的例子,将传统的60/40股票/债券投资组合与持有10%、25%或40%比特币的投资组合进行比较。假设我们投资100美元,年收益率为7%,持续五年,采用60/40的配置。我们还来看两个极端结果:比特币要么变得一文不值,要么在五年内涨到100万美元(,约为今天的10倍)。
正如您在下方的图表中所见,投资于60/40投资组合的$100在五年后上升到$140。这不错。但如果投资组合中有25%的比特币配置,其价值可能会超过250%。即使比特币变得毫无价值(并且您持有到归零),您的投资组合仍然会盈利——其价值高于您最初的投资。对我来说,风险/收益比显然更倾向于显著的加密货币配置——而且肯定要远高于可怜的1%或2%。
基于比特币配置的投资组合回报潜在范围
图表:基于比特币配置的投资组合回报潜在范围 比特币的价格上涨不是投机——这只是供需关系。在2025年第一季度,上市公司购买了95,000个比特币——是新供应量的两倍多。这仅仅来自一种买家的类别——它忽略了来自零售投资者、财务顾问、家族办公室、对冲基金、机构投资者和主权财富基金的额外需求。这种供需之间的巨大不平衡正在推动比特币价格达到历史最高点。我预测到2030年,比特币将达到$500,000——相较于当前价格增长5倍。
采纳曲线还有巨大的上升空间——支持了比特币价格尚有相当上涨潜力的论点。请阅读白皮书以获取更多信息。
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