Rocky的交易之道:系统化思维与长期价值投资

一、关于交易员Rocky

Rocky是Blue Ocean Capital的联合创始人,专注于Web3的二级市场投资。他的交易策略主要有以下几个特点:

1. 交易逻辑

• 采用Alpha和Beta组合的模式,Alpha寻求高额回报,Beta锚定BTC走势
• 自上而下的投研分析框架:宏观分析判断趋势、管理仓位,行业分析选择押注赛道,项目基本面分析筛选项目、管理投资组合

2. 资金规模

• 资金规模取决于可承受的风险回撤
• 资金规模需与投资标的数量匹配,如0-20万美金投资5只左右,20-100万美金投资10只左右等
• 目前管理基金AUM 4500万美元

3. 预期收益和资金周期

• 关注美元周期,美元一般4.5年一个周期
• 预计2025年第三季度末为本轮牛市高点

4. 风险控制

• 仓位风控:根据宏观数据调整仓位
• 投资组合风控:建立项目Dashboard跟踪数据
• 基础线风控:30%风控预警,40%平仓线

二、Rocky的交易故事

1. Render ($RNDR)投资案例

• 关注到Multicoin对Render的投资
• 分析Render业务模式有正向资金循环
• 创始人背景强大
• 与项目团队交流发现额外潜力

2. Kaspa ($KAS)投资案例

• 为寻找ETH转POS后新的挖矿项目
• 分析项目团队背景强大
• 认可项目100%挖矿、无预留的模式
• 开始参与挖矿,获得丰厚回报

三、Rocky看好的牛市下半场赛道

1. AI:一级市场投资热度不减
2. RWA:相当于2020年的DeFi赛道
3. DePIN:最易引入Web2用户进入Web3
4. BTC生态:释放巨大市值潜力
5. GameFi:重要的用户增长来源

四、Rocky的交易策略要点

1. 不碰杠杆、合约,不借钱炒币
2. 不要高频交易,多研究宏观、赛道、项目
3. 打开视野,多交流
4. 不熟不懂的不投
5. 不要想走捷径,守正出奇

五、Rocky推荐的学习资源

1. 宏观相关书籍:《涛动周期论》《周期》《金融危机史》等
2. 关注头部VC的Twitter
3. 项目分析工具:Messari、Nansen、LunarCrush等