重新认识 DeFilama：强大的数据工具网站

DeFilama 已经发展成为一个综合性的数据聚合平台。本文将全面介绍其功能、数据使用方法以及一些有趣的数据洞察。

通过阅读本文，您将:

• 详细了解 DeFilama 的全部功能
• 熟悉 DeFi 相关数据和指标
• 掌握寻找 DeFi 投资机会的方法
• 学会使用各种指标及其衍生指标
• 发现 DeFilama 提供的新奇数据
• 了解其他优秀的数据工具网站

1. DeFi 概览

1.1 DeFi 总览

• 整个 DeFi 生态系统的 TVL
• 按 TVL 对协议进行排名
• 可按公链筛选排名

值得注意的是，Lido 由于以太坊合并成为排名第一，99.2% 的 TVL 来自以太坊。

1.2 DeFi 公链

• 各公链按 TVL/协议数量/变化量/稳定币数量排名
• 可按 EVM、非 EVM、Rollup、Cosmos、Parachain 等分类

TVL 7天/1月变动值得关注，可能反映链上新项目发布情况。DeFi 是生态基础设施,稳定币是 DeFi 基础,可从 DeFi 角度观察公链发展。

1.3 DeFi 空投

• 按募资时间排序尚未发币的 DeFi 协议

该数据更新较慢,寻找投资机会的能力有限。建议结合项目上线时间综合考虑。

1.4 DeFi 国库

• 按国库总量等排序,显示国库中各种代币占比

协议资金充足并不一定意味着发展迅速。大量自身代币可能意味着市场流通量小或 DAO 可能成为最大抛售方。FTX 与 BIT DAO 之间的事件值得借鉴,非稳定币给国库带来的风险不容忽视。

1.5 预言机

• 利用 TVS(Total Value Secured)排序
• 各预言机服务的协议情况

Chainlink 是该领域的领导者。但此数据不等同于预言机的服务次数,数据模糊度较高。

1.6 分叉项目

• 查看被复制最多的协议

被分叉的基本都是龙头项目,值得深入研究。开发者也可通过此名单寻找新的机会。

1.7 头部协议

• 查看各公链各 DeFi 细分领域的领先项目
• 覆盖范围包括:流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益、跨链桥、服务、算法稳定币等

大型公链生态中的龙头正在多链化,小型/新兴生态中的龙头也在通过多链寻找更大市场。公链中缺乏的服务可能成为新机会,例如 Canto 的 CDP 领域谁会成为龙头?

1.8 对比功能

• 支持选择多个协议按时间轴对比 TVL

对比同一赛道的项目可能会有用。该功能可进一步扩展,比如将对比参数改为收入、用户数、FDV 等。

1.9 代币使用情况

• 查询代币在 DeFi 中的使用情况

这些数据来自链上,且不太完整,只显示被 DeFilama 收录的项目。

有趣的数据:34.9 亿 USDT 在 JUSTLEND,它们的用途是什么?

1.10 DeFi 类别

• 各类别 DeFi 项目的数量、TVL

DeFilama 将其分为 31 个类别,其中协议数量在 10 以下的有隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、实物资产借贷。后四个类别可能蕴含一些投资机会。

1.11 最新项目

• 最近被收录的项目

注意"最近"指的是被收录而非主网上线时间,存在一定滞后性。

1.12 编程语言

• 不同编程语言占比
• 按 TVL 的语言对比
• Solana 生态开源/非开源协议比例

更详细的数据可查看 Electric Capital 的数据网站 developerreport.com。

2. 收益数据

2.1 流动性池

• 根据 TVL 排名的流动池顺序
• 收录 59 条链上 275 个协议的 5327 个池子

除 BTC、ETH 与稳定币外,排名第 11 的 GLP 和第 13 的 GMX 均来自 GMX。

2.2 Delta 中性策略

• 选择抵押代币,自动选出策略
• 策略收益为各策略组件的合计收益

目前该功能跟踪的池子较少,仅具参考作用。

2.3 多空策略

• 给定一个代币,显示所有跟踪的矿池和中心化交易所永续合约市场上的 delta 中性"多空"策略
• 考虑中心化交易所资金费率和 DeFi 收益率计算年化策略回报

目前合作的中心化交易所是 OKX,去中心化平台包括 Venus、Ankr、WOOFi 等。

2.4 杠杆借贷

• 查找不同杠杆借贷项目的循环 APY、供应 APY、LTV、当前借贷情况等数据
• 收录 23 条链上 291 个协议的 158 个池

相比其他链,BNB Chain 的项目数量更多,且循环 APY 更高。

2.5 借贷

• 根据借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况等排名
• 收录 23 条链上 291 个协议的 777 个流动性池

2.6 收益概览

• 搜索单个币种的中位 APY 及分布情况
• 查看某币种在特定项目特定池子的 APY
• APY 数据可视化对比

可视化面板适合用于制作质押数据分析报告。

2.7 稳定币池

• 收录 59 条链上 275 个协议的 422 个池
• 查看各稳定币池的 TVL、APY(基础 APY、奖励 APY、30 天平均 APY)

高 APY 基本靠项目代币奖励补贴。除以太坊外,二层网络也开始出现一些值得关注的稳定币池。

2.8 清真池

• 追踪 59 条链上 36 个协议的 5273 个池
• 包括简单交换 DEX、单产农场、流动性质押、跨链 LP 等
• "清真"可理解为简单、相对安全的池子

Arrakis Finance 的 DAI-USDC 池 TVL 达 2.8075 亿美元,目前尚未发币,收益仅有基础收益。

3. DeFilama Swap 元聚合器

• 通过聚合多个聚合器,提供最佳交易路径查询,可直接交易
• 计算交易结果及各种费用成本
• 可自定义滑点

部分聚合器提供折扣,如不嫌麻烦可先在此选好交易路由,再去相应聚合器看是否有折扣。

4. 借贷聚合器

• 输入抵押代币和借贷代币,计算器会查看所有借贷协议
• 计算每笔借款成本,考虑激励、供应 APR 和借入 APR
• 提供所有可能的借贷途径、成本和 LTV 列表

5. 中心化交易所透明度

• 中心化交易所资产流入、流出、净资产等数据列表

目前 OKX 一月内处于净流入(2.4163 亿美元),而 Binance 一月处于净流出,已流出 20.7 亿美元。

从目前情况看,前 5 名净流出并未全部流入前 10 名净流入交易所,可能有超过 15 亿美元资产转移至链上。

值得关注在熊市中净流入的交易所。

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