Galaxy Digital: el motor detrás de la encriptación de tesorerías y desarrollo diversificado
Recientemente, con el aumento de los precios de varias encriptación, la atención del mercado ha seguido en aumento. En esta narrativa financiera, Galaxy Digital desempeña un papel importante tras bambalinas. Como una empresa integral de servicios financieros encriptación, Galaxy está acelerando su transformación regulatoria en los mercados de capital tradicionales a través de estrategias diversificadas como la gestión de activos, la construcción de infraestructura y las inversiones directas.
Galaxy se convierte en el motor central de la encriptación de tesorería.
Actualmente, cada vez más empresas comienzan a asignar parte de sus activos a Bitcoin, Ethereum y otras encriptaciones principales, como reserva de activos, herramienta contra la inflación, e incluso para generar ingresos adicionales. A pesar de que el mercado tiene dudas sobre el nivel de apalancamiento y la capacidad de pago de algunas empresas de finanzas encriptadas, Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, considera que estas preocupaciones están exageradas. Señala que, en términos de escala general, la deuda de estas empresas es relativamente limitada y la mayoría de la deuda tiene un vencimiento de más de dos años.
Galaxy se mantiene optimista sobre la evolución de las tendencias financieras de encriptación y participa activamente en impulsar este proceso. Ya sea para principiantes que incursionan por primera vez en activos encriptados o para empresas experimentadas que optimizan configuraciones existentes, Galaxy ofrece un apoyo integral en transacciones, inversiones, diseño estructural y despliegue técnico.
Galaxy ofrece servicios principalmente a dos tipos de participantes en la tesorería empresarial:
Empresas de gestión autónoma: pueden utilizar la plataforma tecnológica a nivel institucional de Galaxy para realizar transacciones, préstamos y operaciones de staking por su cuenta.
Buscar empresas de gestión de custodia: puede colaborar con Galaxy Asset Management para obtener estrategias de gestión completas y apoyo en infraestructura.
Según se informa, Galaxy se ha convertido en el socio preferido de más de 15 empresas líderes en proyectos de encriptación, incluyendo SharpLink, BitMine, GameSquare, GameStop, AMC, entre otros. Estos socios se han comprometido a invertir más de 4,000 millones de dólares en la asignación de activos encriptados. En algunos casos, Galaxy también ha financiado directamente desde el balance general de la empresa para apoyar las estrategias de activos digitales de estas empresas.
El servicio de personalización de la tesorería encriptada se está convirtiendo en una de las fuentes de ingresos importantes de Galaxy. Tomando como ejemplo a SharpLink Gaming, Galaxy no solo invirtió en la empresa, sino que también firmó un acuerdo de gestión de activos con ella, encargándose de gestionar su tesorería de Ethereum. Según los documentos relevantes, SharpLink debe pagar a Galaxy una tarifa de gestión de activos escalonada que varía entre el 0.25% y el 1.25% anual, con un mínimo de 1.25 millones de dólares al año.
Con el aumento de la demanda de staking por parte de las instituciones, Galaxy también está optimizando los servicios relacionados para lograr más beneficios. Galaxy ha colaborado con varias instituciones de custodia a nivel institucional para expandir aún más su negocio de staking. Según datos oficiales, hasta la primera mitad de este año, el tamaño de los activos en staking de Galaxy alcanzó los 31.5 mil millones de dólares.
Estrategia de diversificación acelerada después del lanzamiento
El fundador de Galaxy, Mike Novogratz, indicó que la empresa tiene como objetivo convertirse en la plataforma integral preferida para que las instituciones busquen servicios financieros en la economía encriptada. Para hacer frente a un entorno de mercado encriptado de alta volatilidad y alta incertidumbre, Galaxy está tratando de adoptar una estrategia estructural más diversa.
Actualmente, la estructura comercial de Galaxy se centra principalmente en tres áreas clave: mercados globales (que abarca operaciones de trading y banca de inversión), gestión de activos y soluciones de infraestructura digital (incluidos minería, soporte para protocolos de staking y tecnología de autocustodia). Entre ellas, el negocio de trading es la piedra angular de los ingresos de Galaxy. En 2024, los ingresos totales de Galaxy alcanzarán casi 42,6 mil millones de dólares, aproximadamente el 99% proviene de la operación de activos digitales.
Sin embargo, esta estructura única expone riesgos significativos durante los ciclos de descenso del mercado. En el primer trimestre de este año, Galaxy reportó una pérdida neta de 295 millones de dólares, principalmente debido a la caída de los precios de los encriptación de activos y al cierre de su negocio de minería en el centro de datos Helios. Las pérdidas de ese trimestre casi consumieron los ingresos netos de casi 350 millones de dólares para todo 2024.
A pesar de la presión en el rendimiento a corto plazo, Galaxy aún mantiene una reserva de capital adecuada. Hasta finales del primer trimestre de 2025, la institución tiene 1,1 mil millones de dólares en efectivo y en encriptación, así como 1,9 mil millones de dólares en reservas de capital.
Además del negocio de encriptación de tesorería, Galaxy está ampliando otras disposiciones ecológicas para impulsar la diversificación de ingresos y reducir la dependencia del negocio de transacciones:
Negocios de gestión de activos: Galaxy ha ampliado su enfoque en los ETF de encriptación mediante la colaboración con múltiples instituciones financieras globales. En los mercados de Canadá, Europa y Estados Unidos, Galaxy ha lanzado productos relacionados.
Infraestructura digital: Galaxy está desarrollando la infraestructura de IA de próxima generación Helios. La empresa planea utilizar los ingresos de la reciente emisión de acciones para continuar expandiendo su infraestructura de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento en su parque de centros de datos Helios ubicado en el oeste de Texas.
Proceso de cumplimiento: En mayo de este año, Galaxy completó su reestructuración al trasladarse de las Islas Caimán a los Estados Unidos y se hizo oficial su cotización en el Nasdaq, con el símbolo de acciones GLXY. En el último mes, GLXY ha aumentado un 55.87%.
Para lograr una transición exitosa, Galaxy también pagó una gran suma de dinero para resolver casos antiguos. A finales de marzo de este año, Galaxy llegó a un acuerdo de conciliación de 200 millones de dólares con la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York en el caso de manipulación del token LUNA.
En general, Galaxy Digital está respondiendo activamente a la incertidumbre del mercado a través de una diversificación de su estructura y una estrategia de cumplimiento, esforzándose por convertirse en un líder en el campo de los servicios financieros encriptación.
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PumpDoctrine
· 08-02 16:05
Pionero en la distribución de la riqueza
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WhaleWatcher
· 08-01 12:16
Los jugadores tradicionales entran en el mercado
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FlashLoanLarry
· 07-30 19:38
Instituciones grandes suman fondos
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FUDwatcher
· 07-30 19:35
El capital de riesgo solo toma a la gente por tonta.
Galaxy Digital: el impulsor de la encriptación y pionero en la diversificación de la estrategia
Galaxy Digital: el motor detrás de la encriptación de tesorerías y desarrollo diversificado
Recientemente, con el aumento de los precios de varias encriptación, la atención del mercado ha seguido en aumento. En esta narrativa financiera, Galaxy Digital desempeña un papel importante tras bambalinas. Como una empresa integral de servicios financieros encriptación, Galaxy está acelerando su transformación regulatoria en los mercados de capital tradicionales a través de estrategias diversificadas como la gestión de activos, la construcción de infraestructura y las inversiones directas.
Galaxy se convierte en el motor central de la encriptación de tesorería.
Actualmente, cada vez más empresas comienzan a asignar parte de sus activos a Bitcoin, Ethereum y otras encriptaciones principales, como reserva de activos, herramienta contra la inflación, e incluso para generar ingresos adicionales. A pesar de que el mercado tiene dudas sobre el nivel de apalancamiento y la capacidad de pago de algunas empresas de finanzas encriptadas, Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, considera que estas preocupaciones están exageradas. Señala que, en términos de escala general, la deuda de estas empresas es relativamente limitada y la mayoría de la deuda tiene un vencimiento de más de dos años.
Galaxy se mantiene optimista sobre la evolución de las tendencias financieras de encriptación y participa activamente en impulsar este proceso. Ya sea para principiantes que incursionan por primera vez en activos encriptados o para empresas experimentadas que optimizan configuraciones existentes, Galaxy ofrece un apoyo integral en transacciones, inversiones, diseño estructural y despliegue técnico.
Galaxy ofrece servicios principalmente a dos tipos de participantes en la tesorería empresarial:
Según se informa, Galaxy se ha convertido en el socio preferido de más de 15 empresas líderes en proyectos de encriptación, incluyendo SharpLink, BitMine, GameSquare, GameStop, AMC, entre otros. Estos socios se han comprometido a invertir más de 4,000 millones de dólares en la asignación de activos encriptados. En algunos casos, Galaxy también ha financiado directamente desde el balance general de la empresa para apoyar las estrategias de activos digitales de estas empresas.
El servicio de personalización de la tesorería encriptada se está convirtiendo en una de las fuentes de ingresos importantes de Galaxy. Tomando como ejemplo a SharpLink Gaming, Galaxy no solo invirtió en la empresa, sino que también firmó un acuerdo de gestión de activos con ella, encargándose de gestionar su tesorería de Ethereum. Según los documentos relevantes, SharpLink debe pagar a Galaxy una tarifa de gestión de activos escalonada que varía entre el 0.25% y el 1.25% anual, con un mínimo de 1.25 millones de dólares al año.
Con el aumento de la demanda de staking por parte de las instituciones, Galaxy también está optimizando los servicios relacionados para lograr más beneficios. Galaxy ha colaborado con varias instituciones de custodia a nivel institucional para expandir aún más su negocio de staking. Según datos oficiales, hasta la primera mitad de este año, el tamaño de los activos en staking de Galaxy alcanzó los 31.5 mil millones de dólares.
Estrategia de diversificación acelerada después del lanzamiento
El fundador de Galaxy, Mike Novogratz, indicó que la empresa tiene como objetivo convertirse en la plataforma integral preferida para que las instituciones busquen servicios financieros en la economía encriptada. Para hacer frente a un entorno de mercado encriptado de alta volatilidad y alta incertidumbre, Galaxy está tratando de adoptar una estrategia estructural más diversa.
Actualmente, la estructura comercial de Galaxy se centra principalmente en tres áreas clave: mercados globales (que abarca operaciones de trading y banca de inversión), gestión de activos y soluciones de infraestructura digital (incluidos minería, soporte para protocolos de staking y tecnología de autocustodia). Entre ellas, el negocio de trading es la piedra angular de los ingresos de Galaxy. En 2024, los ingresos totales de Galaxy alcanzarán casi 42,6 mil millones de dólares, aproximadamente el 99% proviene de la operación de activos digitales.
Sin embargo, esta estructura única expone riesgos significativos durante los ciclos de descenso del mercado. En el primer trimestre de este año, Galaxy reportó una pérdida neta de 295 millones de dólares, principalmente debido a la caída de los precios de los encriptación de activos y al cierre de su negocio de minería en el centro de datos Helios. Las pérdidas de ese trimestre casi consumieron los ingresos netos de casi 350 millones de dólares para todo 2024.
A pesar de la presión en el rendimiento a corto plazo, Galaxy aún mantiene una reserva de capital adecuada. Hasta finales del primer trimestre de 2025, la institución tiene 1,1 mil millones de dólares en efectivo y en encriptación, así como 1,9 mil millones de dólares en reservas de capital.
Además del negocio de encriptación de tesorería, Galaxy está ampliando otras disposiciones ecológicas para impulsar la diversificación de ingresos y reducir la dependencia del negocio de transacciones:
Negocios de gestión de activos: Galaxy ha ampliado su enfoque en los ETF de encriptación mediante la colaboración con múltiples instituciones financieras globales. En los mercados de Canadá, Europa y Estados Unidos, Galaxy ha lanzado productos relacionados.
Infraestructura digital: Galaxy está desarrollando la infraestructura de IA de próxima generación Helios. La empresa planea utilizar los ingresos de la reciente emisión de acciones para continuar expandiendo su infraestructura de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento en su parque de centros de datos Helios ubicado en el oeste de Texas.
Proceso de cumplimiento: En mayo de este año, Galaxy completó su reestructuración al trasladarse de las Islas Caimán a los Estados Unidos y se hizo oficial su cotización en el Nasdaq, con el símbolo de acciones GLXY. En el último mes, GLXY ha aumentado un 55.87%.
Para lograr una transición exitosa, Galaxy también pagó una gran suma de dinero para resolver casos antiguos. A finales de marzo de este año, Galaxy llegó a un acuerdo de conciliación de 200 millones de dólares con la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York en el caso de manipulación del token LUNA.
En general, Galaxy Digital está respondiendo activamente a la incertidumbre del mercado a través de una diversificación de su estructura y una estrategia de cumplimiento, esforzándose por convertirse en un líder en el campo de los servicios financieros encriptación.