Переосмысление DeFilama: мощный инструмент для анализа данных
DeFilama уже стал комплексной платформой агрегирования данных. В этой статье будет подробно рассмотрена его функциональность, способы использования данных и некоторые интересные выводы из данных.
Читая эту статью, вы будете:
Подробно узнайте о всех функциях DeFilama
Знать данные и показатели, связанные с Децентрализованными финансами
Освойте методы поиска инвестиционных возможностей в Децентрализованных финансах
Научитесь использовать различные индикаторы и их производные.
Откройте для себя новые интересные данные, предоставленные DeFilama
Узнайте о других отличных сайтах с инструментами для работы с данными
1. Обзор Децентрализованных финансов
1.1 Децентрализованные финансы 总览
Общий TVL экосистемы Децентрализованных финансов
Рейтинг протоколов по TVL
Можно отсортировать по ранжированию в публичной цепочке
Стоит отметить, что Lido стал первым благодаря объединению Ethereum, 99,2% TVL поступает из Ethereum.
1.2 Децентрализованные финансы 公链
Рейтинг публичных блокчейнов по TVL/количеству протоколов/изменению/количеству стейблкоинов
Можно классифицировать по EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, Parachain и т.д.
TVL изменения за 7 дней/1 месяц стоит обратить внимание, это может отражать ситуацию с выпуском новых проектов на блокчейне. Децентрализованные финансы являются инфраструктурой экосистемы, стейблкоины - основой Децентрализованных финансов, развитие публичных цепочек можно наблюдать с точки зрения Децентрализованных финансов.
1.3 Децентрализованные финансы 空投
Отсортировать невыданные токены Децентрализованные финансы по времени привлечения средств
Данные обновляются медленно, возможности для поиска инвестиционных возможностей ограничены. Рекомендуется учитывать время запуска проекта в совокупности.
1.4 Децентрализованные финансы 国库
Отсортировать по общему объему казначейства и отобразить доли различных токенов в казначействе
Наличие достаточного финансирования по соглашению не обязательно означает быстрое развитие. Большое количество собственных токенов может свидетельствовать о небольшом объеме обращения на рынке или о том, что DAO может стать крупнейшим продавцом. События между FTX и BIT DAO заслуживают внимания, а риски, которые нестабильные токены представляют для казначейства, нельзя игнорировать.
1.5 оракул
Использование TVS(Общая защищенная стоимость) сортировка
Ситуация с протоколами различных оракульных сервисов
Chainlink является лидером в этой области. Однако эти данные не равнозначны количеству услуг оракулов, степень неопределенности данных довольно высока.
1.6 Ветвление проекта
Посмотреть наиболее часто копируемый протокол
Основными проектами, которые были форкнуты, как правило, являются ведущие проекты, стоящие глубокого изучения. Разработчики также могут использовать этот список для поиска новых возможностей.
1.7 Голова протокола
Посмотреть ведущие проекты в различных сегментах DeFi на разных блокчейнах
Область охвата включает: ликвидное стекинг, CDP, DEX, кредитование, доходность, кроссчейн мосты, услуги, алгоритмические стейблкоины и т.д.
Ведущие проекты в экосистемах крупных публичных блокчейнов переходят на многосетевую структуру, а лидеры в малых/новых экосистемах также ищут большие рынки через многосетевую архитектуру. Недостающие услуги в публичных блокчейнах могут стать новыми возможностями, например, кто станет лидером в области CDP Canto?
1.8 Функция сравнения
Поддержка выбора нескольких протоколов для сравнения TVL по временной шкале
Сравнение проектов в одной и той же нише может быть полезным. Эта функция может быть дополнительно расширена, например, изменив параметры сравнения на доход, количество пользователей, FDV и т. д.
1.9 Использование токенов
Проверьте использование токенов в Децентрализованных финансах
Эти данные поступают из блокчейна и не совсем полные, показывают только проекты, включенные в DeFilama.
Интересные данные: 34.9 миллиардов USDT на JUSTLEND, каково их назначение?
1.10 Децентрализованные финансы категория
Количество проектов DeFi в разных категориях, TVL
DeFilama делит их на 31 категорию, среди которых протоколы с количеством менее 10 включают в себя приватность, оракулы, кредитное плечо, беззалоговое кредитование, экзотические опционы и кредитование физических активов. Последние четыре категории могут содержать некоторые инвестиционные возможности.
1.11 Новые проекты
Недавно добавленные проекты
Обратите внимание, что "недавний" относится к времени включения, а не к времени запуска в основной сети, существует определенная задержка.
В настоящее время сотрудничество осуществляется с централизованной биржей OKX, а децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и др.
2.4 Кредитование с плечом
Найдите данные по циклическому APY, APY поставки, LTV и текущей ситуации с займами различных проектов с разным кредитным плечом.
Включает 23 цепочки, 291 протокол и 158 пулов
По сравнению с другими цепочками, количество проектов на BNB Chain больше, а циклический APY выше.
2.5 Заимствование
Рейтинг на основе доходности кредитных проектов, LTV, объема предложения и использования и т.д.
Собрано 23 цепочек, 291 протокол и 777 ликвидных пулов
2.6 Обзор доходов
Поиск медианной APY и распределения для отдельной криптовалюты
Посмотреть APY для определенной криптовалюты в конкретном проекте и конкретном пуле
Визуализация данных APY
Визуальная панель подходит для создания отчетов по анализу данных о ставках.
2.7 Пул стабильных монет
Включает 59 цепочек и 275 протоколов в 422 пула
Просмотр TVL, APY( базового APY, вознаградительного APY и среднемесячного APY за 30 дней для каждого пула стабильной монеты.
Высокий APY в основном зависит от вознаграждений в токенах проектов. За исключением Эфириума, на втором уровне сети также начали появляться некоторые стабильные монетные пулы, на которые стоит обратить внимание.
![DeFilama данные функции полное исследование: играйте в Децентрализованные финансы, находите Alpha, начинайте отсюда])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-30ad2e8cb6745606b29b08adb279fa2f.webp(
) 2.8 Чистый источник
Отслеживание 5273 пулов 36 протоколов на 59 блокчейнах
Включает в себя простые обмены DEX, однофазные фермы, ликвидные стекинги, кроссчейн LP и т.д.
"Халал" можно понять как простой, относительно безопасный пул.
TVL池 Arrakis Finance для DAI-USDC достиг 280,75 миллиона долларов, на данный момент токены еще не выпущены, доходность составляет только базовую доходность.
![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начните отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(
3. Агрегатор мета DeFilama Swap
Предоставление оптимального запроса торгового пути через агрегирование нескольких агрегаторов, позволяющее совершать прямую торговлю.
Рассчитать результаты сделок и различные затраты
Можно настраивать проскальзывание
Некоторые агрегаторы предлагают скидки, если не трудно, вы можете сначала выбрать торговый маршрут здесь, а затем проверить соответствующий агрегатор на наличие скидок.
![DeFilama данные функции полного исследования: играйте с Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начинайте отсюда])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(
4. Агент по займам
Введите залоговый токен и токен займа, калькулятор проверит все кредитные протоколы.
Рассчитайте стоимость каждого займа, учитывая стимулы, APR предложения и APR займа
Предоставить список всех возможных путей заимствования, затрат и LTV
![Обзор функций данных DeFilama: погружение в Децентрализованные финансы, открытие Alpha, начните с этого])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(
5. Прозрачность централизованных бирж
Список данных о притоке, оттоке и чистых активах централизованных бирж
В настоящее время OKX за месяц находится в чистом притоке )2.4163 миллиарда долларов (, в то время как Binance за месяц находится в чистом оттоке, из которого вывели 20.7 миллиарда долларов.
Судя по текущей ситуации, не все из первых 5-ти по чистому оттоку средств попали в первые 10-ти по чистому притоку средств бирж, возможно, более 1,5 миллиарда долларов активов было перемещено на блокчейн.
Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MetaMisfit
· 08-05 18:00
Данные tvl действительно ненадежны, любой может сам накачать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroEnjoyer
· 08-05 05:35
Инструменты, обязательные для дома, от мастера TVL
Посмотреть ОригиналОтветить0
HappyToBeDumped
· 08-02 19:46
Данные Империи стали старыми и никчемными.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Hash_Bandit
· 08-02 19:41
лmao defillama действительно превратился в швейцарский нож данных по добыче defi... намного лучше, чем те древние блок-эксплореры, которые мы использовали в 2017, не буду лукавить
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGeniusDegen
· 08-02 19:30
defillama уже непобедим, другие сайты с данными слишком далеки от него.
Децентрализованные финансыLlama全面解析：从TVL到收益率的数据洞察
Переосмысление DeFilama: мощный инструмент для анализа данных
DeFilama уже стал комплексной платформой агрегирования данных. В этой статье будет подробно рассмотрена его функциональность, способы использования данных и некоторые интересные выводы из данных.
Читая эту статью, вы будете:
1. Обзор Децентрализованных финансов
1.1 Децентрализованные финансы 总览
Стоит отметить, что Lido стал первым благодаря объединению Ethereum, 99,2% TVL поступает из Ethereum.
1.2 Децентрализованные финансы 公链
TVL изменения за 7 дней/1 месяц стоит обратить внимание, это может отражать ситуацию с выпуском новых проектов на блокчейне. Децентрализованные финансы являются инфраструктурой экосистемы, стейблкоины - основой Децентрализованных финансов, развитие публичных цепочек можно наблюдать с точки зрения Децентрализованных финансов.
1.3 Децентрализованные финансы 空投
Данные обновляются медленно, возможности для поиска инвестиционных возможностей ограничены. Рекомендуется учитывать время запуска проекта в совокупности.
1.4 Децентрализованные финансы 国库
Наличие достаточного финансирования по соглашению не обязательно означает быстрое развитие. Большое количество собственных токенов может свидетельствовать о небольшом объеме обращения на рынке или о том, что DAO может стать крупнейшим продавцом. События между FTX и BIT DAO заслуживают внимания, а риски, которые нестабильные токены представляют для казначейства, нельзя игнорировать.
1.5 оракул
Chainlink является лидером в этой области. Однако эти данные не равнозначны количеству услуг оракулов, степень неопределенности данных довольно высока.
1.6 Ветвление проекта
Основными проектами, которые были форкнуты, как правило, являются ведущие проекты, стоящие глубокого изучения. Разработчики также могут использовать этот список для поиска новых возможностей.
1.7 Голова протокола
Ведущие проекты в экосистемах крупных публичных блокчейнов переходят на многосетевую структуру, а лидеры в малых/новых экосистемах также ищут большие рынки через многосетевую архитектуру. Недостающие услуги в публичных блокчейнах могут стать новыми возможностями, например, кто станет лидером в области CDP Canto?
1.8 Функция сравнения
Сравнение проектов в одной и той же нише может быть полезным. Эта функция может быть дополнительно расширена, например, изменив параметры сравнения на доход, количество пользователей, FDV и т. д.
1.9 Использование токенов
Эти данные поступают из блокчейна и не совсем полные, показывают только проекты, включенные в DeFilama.
Интересные данные: 34.9 миллиардов USDT на JUSTLEND, каково их назначение?
1.10 Децентрализованные финансы категория
DeFilama делит их на 31 категорию, среди которых протоколы с количеством менее 10 включают в себя приватность, оракулы, кредитное плечо, беззалоговое кредитование, экзотические опционы и кредитование физических активов. Последние четыре категории могут содержать некоторые инвестиционные возможности.
1.11 Новые проекты
Обратите внимание, что "недавний" относится к времени включения, а не к времени запуска в основной сети, существует определенная задержка.
1.12 Язык программирования
Более подробные данные можно найти на сайте данных Electric Capital developerreport.com.
2. Данные о доходах
2.1 Ликвидность пула
Кроме BTC, ETH и стейблкоинов, на 11-м месте находится GLP, а на 13-м месте GMX, оба из GMX.
2.2 Дельта нейтральная стратегия
В настоящее время функция отслеживает немного пулов, имеет только справочный характер.
2.3 Стратегия длинных и коротких позиций
В настоящее время сотрудничество осуществляется с централизованной биржей OKX, а децентрализованные платформы включают Venus, Ankr, WOOFi и др.
2.4 Кредитование с плечом
По сравнению с другими цепочками, количество проектов на BNB Chain больше, а циклический APY выше.
2.5 Заимствование
2.6 Обзор доходов
Визуальная панель подходит для создания отчетов по анализу данных о ставках.
2.7 Пул стабильных монет
Высокий APY в основном зависит от вознаграждений в токенах проектов. За исключением Эфириума, на втором уровне сети также начали появляться некоторые стабильные монетные пулы, на которые стоит обратить внимание.
![DeFilama данные функции полное исследование: играйте в Децентрализованные финансы, находите Alpha, начинайте отсюда])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-30ad2e8cb6745606b29b08adb279fa2f.webp(
) 2.8 Чистый источник
TVL池 Arrakis Finance для DAI-USDC достиг 280,75 миллиона долларов, на данный момент токены еще не выпущены, доходность составляет только базовую доходность.
![DeFilama данные функции полное исследование: играйте с Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начните отсюда]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f3cdc224b28d5dbfdaf028a09536dd56.webp(
3. Агрегатор мета DeFilama Swap
Некоторые агрегаторы предлагают скидки, если не трудно, вы можете сначала выбрать торговый маршрут здесь, а затем проверить соответствующий агрегатор на наличие скидок.
![DeFilama данные функции полного исследования: играйте с Децентрализованные финансы, открывайте Alpha, начинайте отсюда])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b48c9d791b2045cd4667e8e70632c5a9.webp(
4. Агент по займам
![Обзор функций данных DeFilama: погружение в Децентрализованные финансы, открытие Alpha, начните с этого])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05bbbc12fe8df5686be070650fd56e55.webp(
5. Прозрачность централизованных бирж
В настоящее время OKX за месяц находится в чистом притоке )2.4163 миллиарда долларов (, в то время как Binance за месяц находится в чистом оттоке, из которого вывели 20.7 миллиарда долларов.
Судя по текущей ситуации, не все из первых 5-ти по чистому оттоку средств попали в первые 10-ти по чистому притоку средств бирж, возможно, более 1,5 миллиарда долларов активов было перемещено на блокчейн.
Стоит обратить внимание на биржи с чистым притоком в медвежьем рынке.
![Децентрализованные финансы