Супергосударство: новый путь токенизации пионеров Децентрализованных финансов
В текущем криптоцикле токенизация становится все более заметной областью, привлекая внимание не только Уолл-стрита, но и получая признание регуляторов. В волне RWA, токенизированная инвестиционная компания Superstate, основанная основателем Compound, на основе соблюдения норм, незаметно выросла в важного представительного игрока, привлекая сотни миллионов долларов инвестиций.
Три продукта токенизации ведут развитие отрасли
Токенизация начинает становиться новой точкой роста на глобальных финансовых рынках, а тенденция перевода реальных активов на блокчейн быстро набирает популярность. От концептуального доказательства до взрывного роста в сотни миллиардов долларов, RWA привлекли множество финансовых гигантов, стремящихся занять свои позиции. В этой волне Superstate, существующая всего чуть больше двух лет, уже заняла свою нишу на рынке токенизации.
Основатель Superstate имеет глубокий опыт в криптоиндустрии. Он был одним из основателей Compound и в июне 2020 года запустил бум ликвидного майнинга с помощью механизма "заем и майнинг", что временно вывело Compound на ведущие позиции в Децентрализованных финансах, а его TVL в пиковый период превышал несколько сотен миллиардов долларов.
Тем не менее, на фоне продолжающегося спада на рынке Децентрализованные финансы, активность пользователей резко упала, отток средств стал очевидным, а TVL продолжает снижаться. Когда-то горячая экосистема онлайновых финансов вступила в период охлаждения. В этом откате основатель решил покинуть Compound, обратившись к более практическому направлению RWA и основав Superstate.
На начальном этапе своего создания Superstate завершила два раунда финансирования с участием нескольких известных организаций, общая сумма которых составила десятки миллионов долларов. Компания имеет очень четкую позицию, разрабатывая финансовые продукты на блокчейне, которые могут быть согласованы с американской финансовой регуляторной системой и связаны с реальными активами для институциональных инвесторов. В настоящее время Superstate выпустила три токенизированных продукта, охватывающих три основные подсекции: государственные облигации, криптоарбитраж и фондовые активы, постепенно формируя многообразный портфель цепочных активов.
Февраль 2024 года, Superstate запускает свой первый продукт на базе блокчейна – фонд USTB. Это фонд краткосрочных государственных облигаций США, зарегистрированный в SEC, полностью соответствующий требованиям, а права собственности находятся под контролем федеральных норм США; одновременно записи о праве собственности также существуют в виде токенов на Ethereum и синхронизируются с чистой стоимостью активов (NAV) через смарт-контракт ежедневно, позволяя пользователям осуществлять покупки, выкуп и торговые расчеты на блокчейне.
USTB ориентирован на квалифицированных институциональных инвесторов в США и поддерживает покупку и выкуп с использованием доллара или стейблов, продукт обращается на нескольких блокчейн-сетях. По сравнению с традиционными стабильными токенами с нулевой доходностью, USTB предоставляет реальную процентную доходность для онлайновых средств, сохраняя при этом ликвидность активов в сети, что значительно снижает альтернативные издержки капитала.
Этот дизайн также делает USTB основным активом доходности для все большего числа Децентрализованные финансы-протоколов. Несколько известных проектов включили USTB в свою.asset allocation или используют его в качестве залога. По состоянию на 6 августа объем активов под управлением USTB близок к 420 миллионам долларов, а доходность за последние 7 дней составила 4,04%, что является отличным показателем среди токенизация фондов американских государственных облигаций.
В июле 2024 года Superstate запустит второй инвестиционный продукт Superstate Crypto Carry Fund (USCC). Это цепочечный криптоарбитражный фонд, ориентированный на квалифицированных покупателей, основная стратегия которого основана на механизме "наличные и держать" из традиционных финансов. USCC в основном сосредоточен на положительном базисе на фьючерсном рынке биткойнов и эфириума, путем покупки спотовых активов и одновременной продажи соответствующих фьючерсных контрактов, что позволяет зафиксировать доходность от ценового различия и создать риск-нейтральный, стабильный по доходности инвестиционный портфель. Кроме того, USCC также интегрирует стейкинг эфириума и краткосрочные государственные облигации США, повышая общую эффективность капитала и укрепляя устойчивость портфеля к волатильности.
Запуск USCC является еще одной попыткой объединить комбинируемость цепочных активов с соблюдением норм вне цепи. На данный момент объем управления активами USCC превысил 220 миллионов долларов, годовая доходность стратегии составляет около 16,17%, что значительно выше среднего уровня в отрасли для традиционных арбитражных продуктов, и уже установлено сотрудничество с несколькими известными протоколами.
В мае этого года Superstate продолжила расширять ассортимент продуктов, сделав шаг в сторону токенизации акций, и запустила новую платформу Opening Bell. Эта платформа поддерживает выпуск и торговлю публичными акциями, зарегистрированными в SEC, непосредственно в сети блокчейн. В первой очереди будет поддерживаться определенная блокчейн-сеть, а затем постепенно расширится на большее количество цепочечных экосистем. Инвесторы могут напрямую владеть и торговать этими соответствующими активами акций через криптокошельки, обеспечивая прямое взаимодействие между традиционным акционерным капиталом и протоколами DeFi. В настоящее время Opening Bell сотрудничает с несколькими учреждениями для продвижения токенизации своих акций на блокчейне.
Чтобы способствовать внедрению токенизации в финансовом рынке, Superstate также запустила Отраслевой совет Superstate (SIC), который на сегодняшний день привлек более пятидесяти участников из традиционного и крипто-секторов.
Основатель Superstate еще в предыдущих проектах заметил тенденцию интеграции Децентрализованных финансов с традиционными финансами, но из-за регуляторного давления прогресс был затруднен. Перед тем как основать Superstate, он участвовал в запуске продуктов с фиксированной процентной ставкой для предприятий и учреждений, но в конечном итоге проект был закрыт из-за рыночной волатильности и других причин.
"Основное ограничение Децентрализованных финансов заключается в том, что крипто-родные активы являются единственными взаимозаменяемыми активами." Основатель Superstate ранее заявил, что он очень оптимистично настроен по поводу потенциала токенизации активов, считая, что токенизация станет основным трендом будущих финансовых рынков, приведя различные активы в блокчейн для создания более эффективной, прозрачной и соответствующей рыночной структуры.
В то же время Superstate всегда ставил соблюдение норм в приоритет как основную стратегию. Они считают, что надлежащее регулирование не должно быть препятствием, а должно стать инструментом, делающим Децентрализованные финансы более инклюзивными, безопасными и широко принятыми. Руководство SEC в области криптоактивов и токенизации ценных бумаг постепенно формируется, выпущено несколько руководящих принципов, и даже могут быть разработаны меры по освобождению. Ожидается, что к концу 2025 года рынок токенизации ценных бумаг действительно начнет развиваться в более зрелой регулирующей среде.
Сосредоточив внимание на соблюдении норм, Superstate в этом году усиливает свои усилия, кроме регистрации в качестве агента по переводу в SEC США, они также активно способствуют прорыву в политике токенизации и строительству отраслевых стандартов. Они объединили усилия с соответствующими организациями и представили предложение под названием Project Open, призывающее разрешить выпуск и торговлю ценными бумагами на публичных блокчейнах, и представили соответствующее законодательное предложение, утверждающее возможность перевода таких традиционных активов, как акции и облигации, на блокчейн, а также предоставление определенных регуляторных исключений для неконтролируемых блокчейн-протоколов.
Стоит отметить, что основатель Superstate активно участвует в текущих популярных играх с токенами, таких как обмен NFT на привилегированные акции определенной компании, а также приобретение более 50% акций одной компании по производству алкоголя, пытаясь создать инновационные проекты, такие как план криптокастоди.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BlockchainFoodie
· 2ч назад
готовлю серьезный defi суп rn... токенизация superstate как идеально выдержанное вино, не буду лукавить
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperer
· 2ч назад
RWA действительно вкусно~
Посмотреть ОригиналОтветить0
Fren_Not_Food
· 3ч назад
Эй, Соответствие группа прицелилась на RWA
Посмотреть ОригиналОтветить0
tokenomics_truther
· 3ч назад
Все-таки давайте вложим в ETH, семья.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ExpectationFarmer
· 3ч назад
Производственные неудачи - это норма, сидите и ждите, когда вас раскидают как лохов.
Superstate ведет новую волну в Децентрализованных финансах, объем трех основных продуктов токенизации превышает 700 миллионов долларов.
Супергосударство: новый путь токенизации пионеров Децентрализованных финансов
В текущем криптоцикле токенизация становится все более заметной областью, привлекая внимание не только Уолл-стрита, но и получая признание регуляторов. В волне RWA, токенизированная инвестиционная компания Superstate, основанная основателем Compound, на основе соблюдения норм, незаметно выросла в важного представительного игрока, привлекая сотни миллионов долларов инвестиций.
Три продукта токенизации ведут развитие отрасли
Токенизация начинает становиться новой точкой роста на глобальных финансовых рынках, а тенденция перевода реальных активов на блокчейн быстро набирает популярность. От концептуального доказательства до взрывного роста в сотни миллиардов долларов, RWA привлекли множество финансовых гигантов, стремящихся занять свои позиции. В этой волне Superstate, существующая всего чуть больше двух лет, уже заняла свою нишу на рынке токенизации.
Основатель Superstate имеет глубокий опыт в криптоиндустрии. Он был одним из основателей Compound и в июне 2020 года запустил бум ликвидного майнинга с помощью механизма "заем и майнинг", что временно вывело Compound на ведущие позиции в Децентрализованных финансах, а его TVL в пиковый период превышал несколько сотен миллиардов долларов.
Тем не менее, на фоне продолжающегося спада на рынке Децентрализованные финансы, активность пользователей резко упала, отток средств стал очевидным, а TVL продолжает снижаться. Когда-то горячая экосистема онлайновых финансов вступила в период охлаждения. В этом откате основатель решил покинуть Compound, обратившись к более практическому направлению RWA и основав Superstate.
На начальном этапе своего создания Superstate завершила два раунда финансирования с участием нескольких известных организаций, общая сумма которых составила десятки миллионов долларов. Компания имеет очень четкую позицию, разрабатывая финансовые продукты на блокчейне, которые могут быть согласованы с американской финансовой регуляторной системой и связаны с реальными активами для институциональных инвесторов. В настоящее время Superstate выпустила три токенизированных продукта, охватывающих три основные подсекции: государственные облигации, криптоарбитраж и фондовые активы, постепенно формируя многообразный портфель цепочных активов.
Февраль 2024 года, Superstate запускает свой первый продукт на базе блокчейна – фонд USTB. Это фонд краткосрочных государственных облигаций США, зарегистрированный в SEC, полностью соответствующий требованиям, а права собственности находятся под контролем федеральных норм США; одновременно записи о праве собственности также существуют в виде токенов на Ethereum и синхронизируются с чистой стоимостью активов (NAV) через смарт-контракт ежедневно, позволяя пользователям осуществлять покупки, выкуп и торговые расчеты на блокчейне.
USTB ориентирован на квалифицированных институциональных инвесторов в США и поддерживает покупку и выкуп с использованием доллара или стейблов, продукт обращается на нескольких блокчейн-сетях. По сравнению с традиционными стабильными токенами с нулевой доходностью, USTB предоставляет реальную процентную доходность для онлайновых средств, сохраняя при этом ликвидность активов в сети, что значительно снижает альтернативные издержки капитала.
Этот дизайн также делает USTB основным активом доходности для все большего числа Децентрализованные финансы-протоколов. Несколько известных проектов включили USTB в свою.asset allocation или используют его в качестве залога. По состоянию на 6 августа объем активов под управлением USTB близок к 420 миллионам долларов, а доходность за последние 7 дней составила 4,04%, что является отличным показателем среди токенизация фондов американских государственных облигаций.
В июле 2024 года Superstate запустит второй инвестиционный продукт Superstate Crypto Carry Fund (USCC). Это цепочечный криптоарбитражный фонд, ориентированный на квалифицированных покупателей, основная стратегия которого основана на механизме "наличные и держать" из традиционных финансов. USCC в основном сосредоточен на положительном базисе на фьючерсном рынке биткойнов и эфириума, путем покупки спотовых активов и одновременной продажи соответствующих фьючерсных контрактов, что позволяет зафиксировать доходность от ценового различия и создать риск-нейтральный, стабильный по доходности инвестиционный портфель. Кроме того, USCC также интегрирует стейкинг эфириума и краткосрочные государственные облигации США, повышая общую эффективность капитала и укрепляя устойчивость портфеля к волатильности.
Запуск USCC является еще одной попыткой объединить комбинируемость цепочных активов с соблюдением норм вне цепи. На данный момент объем управления активами USCC превысил 220 миллионов долларов, годовая доходность стратегии составляет около 16,17%, что значительно выше среднего уровня в отрасли для традиционных арбитражных продуктов, и уже установлено сотрудничество с несколькими известными протоколами.
!
Распределение токенизированных акций, содействие процессу соблюдения законодательства
В мае этого года Superstate продолжила расширять ассортимент продуктов, сделав шаг в сторону токенизации акций, и запустила новую платформу Opening Bell. Эта платформа поддерживает выпуск и торговлю публичными акциями, зарегистрированными в SEC, непосредственно в сети блокчейн. В первой очереди будет поддерживаться определенная блокчейн-сеть, а затем постепенно расширится на большее количество цепочечных экосистем. Инвесторы могут напрямую владеть и торговать этими соответствующими активами акций через криптокошельки, обеспечивая прямое взаимодействие между традиционным акционерным капиталом и протоколами DeFi. В настоящее время Opening Bell сотрудничает с несколькими учреждениями для продвижения токенизации своих акций на блокчейне.
Чтобы способствовать внедрению токенизации в финансовом рынке, Superstate также запустила Отраслевой совет Superstate (SIC), который на сегодняшний день привлек более пятидесяти участников из традиционного и крипто-секторов.
Основатель Superstate еще в предыдущих проектах заметил тенденцию интеграции Децентрализованных финансов с традиционными финансами, но из-за регуляторного давления прогресс был затруднен. Перед тем как основать Superstate, он участвовал в запуске продуктов с фиксированной процентной ставкой для предприятий и учреждений, но в конечном итоге проект был закрыт из-за рыночной волатильности и других причин.
"Основное ограничение Децентрализованных финансов заключается в том, что крипто-родные активы являются единственными взаимозаменяемыми активами." Основатель Superstate ранее заявил, что он очень оптимистично настроен по поводу потенциала токенизации активов, считая, что токенизация станет основным трендом будущих финансовых рынков, приведя различные активы в блокчейн для создания более эффективной, прозрачной и соответствующей рыночной структуры.
В то же время Superstate всегда ставил соблюдение норм в приоритет как основную стратегию. Они считают, что надлежащее регулирование не должно быть препятствием, а должно стать инструментом, делающим Децентрализованные финансы более инклюзивными, безопасными и широко принятыми. Руководство SEC в области криптоактивов и токенизации ценных бумаг постепенно формируется, выпущено несколько руководящих принципов, и даже могут быть разработаны меры по освобождению. Ожидается, что к концу 2025 года рынок токенизации ценных бумаг действительно начнет развиваться в более зрелой регулирующей среде.
Сосредоточив внимание на соблюдении норм, Superstate в этом году усиливает свои усилия, кроме регистрации в качестве агента по переводу в SEC США, они также активно способствуют прорыву в политике токенизации и строительству отраслевых стандартов. Они объединили усилия с соответствующими организациями и представили предложение под названием Project Open, призывающее разрешить выпуск и торговлю ценными бумагами на публичных блокчейнах, и представили соответствующее законодательное предложение, утверждающее возможность перевода таких традиционных активов, как акции и облигации, на блокчейн, а также предоставление определенных регуляторных исключений для неконтролируемых блокчейн-протоколов.
Стоит отметить, что основатель Superstate активно участвует в текущих популярных играх с токенами, таких как обмен NFT на привилегированные акции определенной компании, а также приобретение более 50% акций одной компании по производству алкоголя, пытаясь создать инновационные проекты, такие как план криптокастоди.
!
!