Нове знайомство з DeFilama: потужний інструмент для роботи з даними

DeFilama вже стала комплексною платформою для агрегації даних. У цій статті буде всебічно представлено її функції, способи використання даних та деякі цікаві дані.

Прочитавши цю статтю, ви будете:

• Докладно ознайомтеся з усіма функціями DeFilama
• Ознайомлений з даними та показниками, пов'язаними з Децентралізованими фінансами
• Оволодіти методами пошуку інвестиційних можливостей у Децентралізовані фінанси
• Навчіться використовувати різні індикатори та їх похідні індикатори
• Відкрийте нові дані, які надає DeFilama
• Ознайомтеся з іншими чудовими веб-сайтами для роботи з даними

1. Децентралізовані фінанси огляд

1.1 Децентралізовані фінанси загальний огляд

• Загальний TVL екосистеми Децентралізовані фінанси
• Рейтинг протоколів за TVL
• Можна фільтрувати рейтинг за публічним блокчейном

Варто зазначити, що Lido став першим завдяки злиттю Ethereum, 99,2% TVL походить з Ethereum.

1.2 Децентралізовані фінанси 公链

• Рейтинг основних блокчейнів за TVL/кількістю протоколів/змінами/кількістю стабільних монет
• Можна класифікувати за EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, Parachain тощо

TVL 7 днів/1 місяць зміни заслуговують на увагу, можуть відображати ситуацію з випуском нових проектів на ланцюгу. Децентралізовані фінанси є екологічною інфраструктурою, стейблкоїни - основою децентралізованих фінансів, можна спостерігати за розвитком публічних ланцюгів з точки зору децентралізованих фінансів.

1.3 Децентралізовані фінанси 空投

• Відсортовані за часом збору коштів DeFi протоколи, які ще не випустили токени

Дані оновлюються повільно, можливості для пошуку інвестиційних можливостей обмежені. Рекомендується враховувати час запуску проєкту.

1.4 Децентралізовані фінанси国库

• Сортування за загальною кількістю казначейства тощо, відображення частки різних токенів у казначействі

Фінансування угоди не завжди означає швидкий розвиток. Велика кількість власних токенів може свідчити про малу ліквідність на ринку або про те, що DAO може стати найбільшим продавцем. Інцидент між FTX та BIT DAO заслуговує на увагу, ризики, які нестабільні токени несуть для казначейства, не можна ігнорувати.

1.5 оркул

• Використовуючи TVS(Загальна зафіксована вартість)сортування
• Стан протоколів різних оракульних сервісів

Chainlink є лідером у цій сфері. Але ці дані не рівнозначні кількості послуг оракулів, дані мають високу неоднозначність.

1.6 Форк-проекти

• Переглянути найбільш копійовані протоколи

Зазвичай це основні проекти, які зазнали форкання, і вони заслуговують на детальне вивчення. Розробники також можуть використовувати цей список для пошуку нових можливостей.

1.7 Головний протокол

• Переглянути провідні проекти в різних підгалузях DeFi на різних блокчейнах
• Охоплення включає: ліквідний стейкінг, CDP, DEX, кредитування, доходи, міжланцюгові мости, послуги, алгоритмічні стабільні монети тощо

Ведучі проекти в екосистемі великих публічних блокчейнів переходять на багатоланцюговість, а провідні проекти в малих/нових екосистемах також шукають більші ринки через багатоланцюговість. Послуги, яких не вистачає в публічних блокчейнах, можуть стати новими можливостями, наприклад, хто стане лідером у сфері CDP Canto?

1.8 функція порівняння

• Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння TVL за часовою віссю

Порівняння проектів в одній ніші може бути корисним. Цю функцію можна далі розширити, наприклад, змінивши параметри порівняння на дохід, кількість користувачів, FDV тощо.

1.9 Використання токенів

• Перевірка використання токенів у Децентралізованих фінансах

Ці дані надходять з блокчейну і не є повними, відображають лише проекти, які були включені в DeFilama.

Цікаві дані: 34.9 мільярдів USDT на JUSTLEND, для чого вони використовуються?

1.10 Децентралізовані фінанси категорія

• Кількість проектів DeFi різних категорій, TVL

DeFilama розділяє їх на 31 категорію, в яких кількість протоколів менша за 10: конфіденційність, oracle, кредитування з важелем, беззаставне кредитування, екзотичні опціони, кредитування фізичних активів. Останні чотири категорії можуть містити деякі інвестиційні можливості.

1.11 Новий проект

• Нещодавно включені проекти

Зверніть увагу, що "недавній" відноситься до часу, коли було включено, а не до часу запуску в основній мережі, існує певна затримка.

1.12 Мови програмування

• Пропорція різних мов програмування
• Порівняння мов за TVL
• Пропорція відкритих/закритих протоколів екосистеми Solana

Більш детальну інформацію можна переглянути на сайті даних Electric Capital developerreport.com.

2. Дані про прибутки

2.1 Ліквідність пулу

• Порядок пули ліквідності згідно з рейтингом TVL
• Зібрано 59 записів на блокчейні 275 протоколів з 5327 пулів

Окрім BTC, ETH та стейблкоїнів, на 11-му місці знаходиться GLP, а на 13-му - GMX, обидва з GMX.

2.2 Дельта нейтральна стратегія

• Виберіть токени для застави, автоматично оберіть стратегію
• Доходи від стратегії є сумарними доходами всіх компонентів стратегії

Наразі ця функція відслідковує небагато пулів, має лише довідкове значення.

2.3 Стратегія довгих і коротких позицій

• Дано токен, відобразити всі трекінгові майнінгові пулі та ринкові контракти на постійній основі централізованих бірж з дельта нейтральною "довго-короткою" стратегією
• Розгляньте централізовані біржі ставку фінансування та Децентралізовані фінанси прибутковість для обчислення річної стратегії доходу

Наразі співпрацююча централізована біржа - це OKX, децентралізовані платформи включають Venus, Ankr, WOOFi тощо.

2.4 кредитування з важелем

• Знайти дані про циклічний APY, APY постачання, LTV, поточну ситуацію з кредитуванням та інші дані різних проектів кредитування з різним кредитним плечем
• Зібрано 23 ланцюга з 291 протоколом та 158 пулами

Порівняно з іншими ланцюгами, кількість проектів на BNB Chain більша, а циклічний APY вищий.

2.5 позика

• Рейтинг за доходами від кредитних проектів, LTV, пропозицією та використанням тощо
• Включає 23 блокчейнів, 291 протоколів та 777 ліквідних пулів

2.6 Огляд доходів

• Пошук медіанного APY та розподілу для окремої криптовалюти
• Переглянути APY певної криптовалюти в конкретному проекті в конкретному пулі
• Візуалізація даних APY

Візуальна панель підходить для створення звітів з аналізу даних про стейкінг.

2.7 пул стабільної валюти

• Включено 59 ланцюгів, 275 протоколів та 422 пулів
• Переглянути TVL, APY( базовий APY, винагороди APY, 30-денний середній APY) для кожного пулу стейблкоінів.

Високий APY в основному залежить від винагород у вигляді токенів проєкту. Крім Ethereum, на другому рівні мережі також почали з'являтися деякі стійкі пулі, на які варто звернути увагу.

2.8 Халяльний басейн

• Відстеження 59 ланцюгів, 36 протоколів та 5273 пулів
• Включає простий обмін DEX, односторонні ферми, ліквідне ставлення, кросчейн LP тощо
• "Халяль" може бути зрозумілий як простий, відносно безпечний пул

TVL пулу DAI-USDC від Arrakis Finance досяг 2.8075 мільярда доларів, наразі токени ще не випущені, а прибуток є лише базовим.

3. Мета-агрегатор DeFilama Swap

• Завдяки агрегації кількох агрегаторів, надається найкращий шлях для запиту торгівлі, можна здійснювати прямі угоди
• Обчислення результатів угоди та різних витрат
• Можливість налаштування сліпу

Деякі агрегатори пропонують знижки, якщо не турбуватися, можна спочатку вибрати торговий шлях тут, а потім перевірити відповідні агрегатори на наявність знижок.

4. Агрегатор кредитування

• Введіть заставні токени та токени позики, калькулятор перевірить всі кредитні угоди
• Розрахунок вартості кожного позики, враховуючи стимули, постачання APR та позиковий APR
• Надайте всі можливі варіанти кредитування, витрати та список LTV

5. Прозорість централізованих бірж

• Список даних про вливання, виведення, чисті активи та інші показники централізованих бірж

Наразі OKX за місяць має чистий приплив (2.4163 мільйона доларів ), тоді як Binance має чистий відтік, з якого вийшло 20.7 мільярда доларів.

З огляду на поточну ситуацію, не всі з перших 5-ти чистих витоків надійшли до 10-ти найкращих обмінників з чистими вливаннями, можливо, більше 1,5 мільярда доларів активів було переведено на блокчейн.

Варто звернути увагу на біржі з чистим припливом у ведмежому ринку.

![Децентралізовані фінанси