Глибока аналітика соціальної платформи Friend.Tech: обговорення токеноміки та перспектив

Резюме

Friend.Tech, як представницький додаток у сфері SocialFi, швидко злетів після свого запуску у серпні 2023 року. Ця платформа дозволяє лідерам думок (KOL) токенізувати свою соціальну впливовість та торгувати нею, отримуючи надзвичайну увагу. Однак, її економічна модель токенів та бізнес-стратегія також стикаються з серйозними викликами.

Цей звіт, за допомогою аналізу даних на блокчейні, глибоко аналізує жорстку економічну модель токенів Friend.Tech і виявляє:

1. Ціна Токенів зростає експоненційно, приносячи значний прибуток KOL, але також обмежує масштаб фан-спільноти. 99.94% рахунків мають монету в межах від 0 до 100, ціна, як правило, нижча за 4 ETH.

2. Жорсткий ціновий механізм призвів до швидкого зниження обсягу торгівлі токенами з високою ціною, середня кількість угод на день з першого дня знизилася з 7 до 1 і менше. Поточні перспективи стабільного доходу моделі залишаються невизначеними.

3. Чіткий арбітражний простір приваблює велику кількість спекулянтів і торгових роботів, що складає 90,6% від загального обсягу торгів. Але лише 18,6% спекулянтів отримують позитивний дохід, з яких половина припадає на 10,8% чисто спекулятивних рахунків.

Отже, ми вважаємо:

1. Економічна модель Friend.Tech має низьку стійкість. Зростання ціни Токена пригнічує обсяги торгівлі, проекту потрібно постійно залучати нових клієнтів для підтримки активності.

2. Ця платформа має певний потенціал для розвитку соціальних функцій. Арбітражний простір токенів може сприяти самостійній рекламі користувачів, зв'язки між користувачами досить тісні. Але досвід використання та бізнес-модель все ще потребують покращення.

Один. Огляд FRIEND.TECH

Нові спроби моделі SocialFi

Як популярна концепція в сфері Web3 після DeFi та GameFi, SocialFi поєднує децентралізовані фінанси з соціальними медіа, дозволяючи користувачам безпосередньо отримувати економічну цінність від соціальної взаємодії.

Розробник Racer запустив платформу Friend.Tech 10 серпня 2023 року, що дозволяє користувачам торгувати кваліфікацією для приватних чатів один на один з іншими за допомогою криптовалюти. Ця модель, що безпосередньо пов'язує соціальний вплив з економічною вартістю, є надзвичайно привабливою для користувачів, які захоплюються обговореннями криптовалюти.

Зв'язок між впливовою вартістю та економічною вартістю

Основні ігрові механіки Friend.Tech:

1. Користувач прив'язує обліковий запис Twitter, кожен обліковий запис відповідає набору ключів, кількість не обмежена.

2. Початкова кількість Keys становить 0, користувач безкоштовно отримує перший Key для активації функції.

3. Користувачі можуть купувати ключі інших осіб, щоб стати власниками і отримати право на приватний чат один на один.

4. Користувач може придбати кілька частин Keys(, включаючи свою ), а також може продати вже наявні Keys.

Friend.Tech працює на ланцюзі Base, інформація про ключі зберігається в смарт-контракті, а транзакції здійснюються з використанням ETH. Обліковий запис потрібно пов'язати з Twitter, щоб отримати адресу блокчейну, але також можна обійти додаток і безпосередньо взаємодіяти зі смарт-контрактом.

Два, огляд економічної моделі токенів

жорстка економічна модель

Keys використовує фіксовану цінову формулу, основану на поточній загальній кількості володінь:

• Оплата при покупці: 0.00001 * (supply + amount)^2 - 0.00001 * supply^2
• Повернення при продажу: 0.00001 * supply^2 - 0.00001 * (supply - amount)^2

При здійсненні транзакцій стягується додаткова комісія в розмірі 10%, з яких 5% розподіляється між творцем Ключів, а 5% - між проектом.

Хоча ціна Keys зростає в залежності від кількості володіння, проте комісії ускладнюють повернення витрат. Наприклад, після покупки 200-го Keys потрібно чекати, поки наступні користувачі куплять 22 монета (, щоб сплатити 68 ETH), щоб повернути витрати.

Плюси та мінуси економічної моделі

Переваги:

1. Уникати проблеми раннього холодного запуску, сприяти активному просуванню користувачів
2. Створити можливості для раннього виявлення потенційних KOL для інвесторів
3. Дайте KOL винагороду за надання соціальної цінності
4. Обмежено можливість безмежного роздування цін на Keys

Потенційні проблеми:

1. Заохочення купувати дешево і продавати дорого, залучаючи велику кількість спекулянтів і роботів
2. Кількість власників Keys має обмеження, високі ціни на Keys важко приваблюють раціональних фанатів
3. Коли Keys досягнуть високого рівня, активність платформи може швидко зменшитися
4. Платформа важко покладатися на постійний прибуток від існуючих користувачів, потрібно постійно шукати нових KOL для входу.

Три, Аналіз доказів даних на ланцюгу

3.1 Тестування першого місяця

Friend.Tech відразу ж після запуску досяг величезного успіху. В перший день було зареєстровано 17,556 створених Keys, 136,000 угод і понад 4,000 ETH обсягу угод. 21 серпня денний обсяг угод досяг 10,000 ETH, кількість угод склала 525,000, а дохід проекту перевищив 500 ETH за день.

Станом на 19 вересня, загальна кількість користувачів 206,706, кількість створених Keys 203,953, кількість Tokens 258,859, загальна кількість угод 3,049,066, загальний обсяг угод 139,530.09 ETH.

3.2 Три основні типи користувачів

1. Легкі учасники: більшість користувачів, низька частота торгівлі, обмежений дохід
2. Криптовалютний KOL: залучення послідовників до покупки Keys, основний прибуток через розподіл за угодами
3. Спекулянти: активно торгують популярними Keys для арбітражу, частково використовують торгових роботів

90.2% користувачів отримують прибуток в діапазоні ±0.1 ETH, 52.6% досягають позитивного прибутку, але лише 2.17% прибутку перевищує 0.1 ETH. Найбагатші 100 користувачів складають 47.9% від загального прибутку.

3.3 Аналіз поведінки спекулянтів

• Спекулянти(21.7% користувачі) внесли 78.9% обсягу торгів та 88.4% суми торгів
• Лише 18.6% спекулянтів отримали позитивний дохід, з яких 10.8% не прив'язали соціальний акаунт
• Приблизно 186 підозрілих користувачів-роботів, отримали 2553.84 ETH чистого доходу ( становить 28.3%)

3.4 Поведінка KOL та доходи

• 86.5% користувачів мають дохід від угоди, 4,718 користувачів отримали дохід понад 0.1 ETH
• Найвищі доходи KOL в середньому складають близько 6 000-8 000 USD на день
• 99.94% рахунків Keys мають обсяги нижче 100, ціна нижча за 0.6 ETH
• Максимальна кількість токенів, що належать топовим KOL Keys, приблизно 250, ціна нижча за 4 ETH
• 18.9% користувачів утримують Keys, 29.3% досягають позитивного доходу, але важко отримати високий прибуток

3.5 Відсутність стійкості платформи

• Зростання ціни на Keys призвело до застою в торгах, середня кількість угод на день зменшилася з 7 до нижче 1.
• Щодня майже половина обсягу торгівлі все ще забезпечується новими Keys, платформа стикається з викликами у отриманні нових KOL-ресурсів.
• Обсяг торгівлі ключовими KOL Keys зменшується, що ускладнює їх здатність підтримувати ринок

3.6 Соціальна мережа між користувачами

• 79.2% користувачів підключено в одній спільноті
• В середньому по 3-4 друга на користувача, максимум KOL кілька сотень друзів
• Ймовірність того, що друг друга друга є також твоїм другом, становить 41,3%
• 13.5% соціальні відносини є взаємними ( взаємно купують Keys )

Чотири, підсумки та перспективи

4.1 Недоліки застосування

• Соціальні функції прості, бракує яскравих моментів для утримання користувачів
• Існують технічні проблеми, такі як шахрайство, мережеві збої тощо
• Неможливо обмежити користувачів обходити передній кінець і безпосередньо взаємодіяти з контрактом
• Існує ризик витоку конфіденційності
• Бізнес-модель легко копіюється, стикається з конкуренцією в умовах однорідності.

4.2 Виклики та можливості соціальних мереж, що керуються Web3

• Розвиток Web3 потребує залучення не спекулятивних користувачів
• Витрати на міграцію користувачів соціальних мереж високі
• Токен стимулювання є унікальною перевагою залучення клієнтів Web3
• Недостатня стійкість поточної економічної моделі
• Як перетворити спекулянтів на справжніх користувачів все ще залишається проблемою