Огляд індустрії публічних блокчейнів у листопаді 2024 року
У листопаді 2024 року індустрія блокчейн пережила бичачий ринок, ціна біткоїна постійно оновлювала історичний максимум, наближаючись до позначки в 100 тисяч доларів. Водночас його ринкова капіталізація перевищила капіталізацію таких основних традиційних активів, як срібло. Ефір також продемонстрував сильне відновлення, ринок альткоїнів також виявив активність. У той час як рівень розширення біткоїна продовжує показувати сильний ріст, рівень розширення ефіру стикається з більш жорсткою конкуренцією, зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют встановив історичний максимум: біткойн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, що становить приріст 39,0%. Ефір йшов слідом, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, з приростом 47,8%. Видатні результати біткойна дозволили йому перевершити за ринковою капіталізацією срібло та Saudi Aramco, і 23 листопада, після наближення до 100,000 доларів, він стабільно зайняв сьоме місце серед світових активів.
Результати виборів у США стали важливим фактором зростання крипторинку, що може вплинути на майбутнє законодавство та регулювання криптовалют. Ринок на це позитивно реагує, особливо це проявляється в популярних сферах, таких як мемні монети, децентралізований штучний інтелект та децентралізовані науки.
Більш ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор очолив зростання фондового ринку США на тлі очікувань реформ податкової системи та зниження регуляторних обмежень. Проте, міжнародні ринки зазнали певних коливань, а курс юаня під тиском через побоювання щодо можливого підвищення мит у США, в той час як ціна на золото знизилася внаслідок зменшення невизначеності, пов'язаної з виборами.
Перший рівень блокчейну
У листопаді 2024 року загальна ринкова капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Біткоїн утримує домінуючу позицію з часткою 68,1%, але знизилася з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також показали сильні результати. Частка ефіру досягла 15,9%, а Solana обійшла BNB-ланцюг, досягнувши частки 4,0%.
На фоні безперервного зростання біткойна, альткойни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолив зростання на 466,8%, за ним йдуть Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) з підвищенням на 201,5% і Polkadot (DOT) з підвищенням на 130,7%. Стрибок Stellar відображає зацікавленість ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів і можливостей CBDC, що, можливо, зумовлено очікуваннями на чіткість регуляторної рамки після виборів у США.
Загальна заблокована вартість у сфері DeFi ( TVL ) зросла на 43,0% до 90,8 мільярда доларів у листопаді. Ethereum очолив зростання з 61,6%, в той час як Tron і Solana зайняли друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 найкращих ланцюгів показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через відтік коштів з однієї платформи прогнозування. Падіння TON з жовтня триває, оскільки зменшилася активність в іграх та мемах на одній платформі миттєвих повідомлень.
Технологічний стек Move продовжує активно розвиватися в блокчейні. Sui досягнула нових висот у ціні токена та ринковій капіталізації, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos сприяє зростанню активності на ланцюгу через свою платформу запуску мемів. А Movement незабаром запустить основну мережу, при цьому дані тестової мережі вражають: вже понад 6,6 мільйона облікових записів та 153 мільйони транзакцій.
Стабільні монети залишаються однією з основних тем у галузі. USDS, як перша основна стабільна монета, створена для DeFi, запущена на Solana, а також повідомляється, що одна платіжна компанія незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк на свою стабільну монету. З ростом впливу стабільних монет галузь стежить за деякими компаніями, які можуть випустити свої власні блокчейни. Генеральний директор одного з великих емітентів стабільних монет заявив, що його компанія залишиться нейтральною і не буде запускати свій власний блокчейн, що стало відповіддю на занепокоєння галузі.
Розширювальний шар біткойна та бічні ланцюги
У листопаді 2024 року розширення шару біткойна та сайдчейни досягли значного зростання, загальний TVL становить 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Посилилася конкуренція між основними платформами за ліквідність біткойна.
Платформа зміцнила свою лідерську позицію на ринку, TVL виросла на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка ринку розширилася до 37,4%. Цей ріст став можливим завдяки оновленню у листопаді, яке впровадило подвійне стейкінг і ліквідний біткойн-стейкінг, що дозволяє користувачам отримувати вищі доходи, зберігаючи ліквідність платформи.
Інша платформа з TVL 580 мільйонів доларів займає друге місце, але її частка на ринку знизилася до 24,4%. Третя платформа продовжує зростати, з місячним зростанням 53,1% до TVL 260 мільйонів доларів, піднявшись на третє місце, тоді як четверте місце з TVL 240 мільйонів доларів залишається на четвертому.
На рівні фінансових проектів Bitcoin одна мережа стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, далі йдуть два проекти, які демонструють сильні результати на кількох ланцюгах, кожен з яких має TVL понад 200 мільйонів доларів.
Розширення Ethereum
У листопаді 2024 року загальний TVL (нормативна частина мосту) рішень розширення Ethereum досяг 27,5 мільярдів доларів, що на 2,0% більше порівняно з жовтнем, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень розширення Bitcoin.
Деякий розширений шар зберігає свою лідируючу позицію, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, а частка ринку становить 41,0%, тоді як інший розширений шар обігнав третє місце і зайняв друге, TVL досягає 5,1 мільярда доларів, частка становить 18,6%. Це стало можливим завдяки різкому збільшенню активності, зумовленому платформою для розгортання мемів на основі певної соціальної мережі та платформою для створення та розгортання AI-агентів. Тим часом частка ринку третього місця знизилася до 17,3%.
Четверте місце зростання TVL на 5.1%, обігнало п’яте, зайнявши четверту позицію, в той час як п’яте місце продовжує падати, знизившись на 14.5%. Зростання четвертого місця стало можливим завдяки запуску стейкінгу токенів 26 листопада та обіцянці CEO значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом інший розширений рівень показав відмінні результати, TVL збільшився на 131.4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонд Ethereum підвищив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та стратегії фінансування. Засновник Ethereum підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження вибірки доступності даних для зміцнення масштабованості шару розширення, а також покращення інфраструктури для підтримки різноманітних додатків, від систем доменних імен до споживчих платежів.
Блокчейн-ігрова публічна ланка
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, три основні публічні блокчейни зберегли лідируючі позиції на ринку за розподілом ігор з частками 20,9%, 15,4% і 13,4%.
Користувацька активність зазнала нових змін, три нові публічні блокчейни мають в середньому 1,8 млн, 900 тис. і 400 тис. активних користувачів на день (DAU). DAU лідера зросла на 46,1%, що стало можливим завдяки двом новим іграм, а також міграції деяких ігор з одного блокчейну на цей. Водночас, друге місце демонструє потужне відновлення завдяки запуску нових ігор та повторному зростанню однієї з ігор.
Ігри на основі певної платформи миттєвого обміну повідомленнями демонструють змішаний результат. Хоча екосистема певного публічного блокчейну стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,400, але інший публічний блокчейн продемонстрував зростання DAU на 23,1% до 233,300, що в основному зумовлено успіхом певної гри та значними показниками утримання користувачів.
Фінансова ситуація
У листопаді 2024 року в галузі блокчейну було зафіксовано 12 фінансових подій з загальною сумою 7,980 мільйонів доларів, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. З них п'ять подій не розкрили конкретну суму фінансування.
Одна лабораторія стала найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в раунді посівного фінансування та зобов'язання на купівлю токенів на суму 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила свою початкову позицію з постачальника модульних блокчейнів на позицію стартапу в сфері крипто-ШІ, розробляючи децентралізовану операційну систему ШІ для створення ШІ-додатків на блокчейні.
Кілька рівневих блокчейнів отримали фінансування цього місяця. Варто зазначити, що один постачальник послуг зберігання блокчейнів придбав проект, отримавши команду, що складається з відомих експертів з технологій конфіденційності, а також інноваційний стандарт криптовалютних токенів.
Екосистема розширеного шару продовжує підтримувати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи кілька проектів розширеного шару Bitcoin і Ethereum.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біткоїн наближається до 100 тисяч доларів, значно зростає TVL основних блокчейнів
Огляд індустрії публічних блокчейнів у листопаді 2024 року
У листопаді 2024 року індустрія блокчейн пережила бичачий ринок, ціна біткоїна постійно оновлювала історичний максимум, наближаючись до позначки в 100 тисяч доларів. Водночас його ринкова капіталізація перевищила капіталізацію таких основних традиційних активів, як срібло. Ефір також продемонстрував сильне відновлення, ринок альткоїнів також виявив активність. У той час як рівень розширення біткоїна продовжує показувати сильний ріст, рівень розширення ефіру стикається з більш жорсткою конкуренцією, зростання є відносно помірним.
Огляд ринку
У листопаді ринок криптовалют встановив історичний максимум: біткойн зріс з 69,386 доларів до 96,427 доларів, що становить приріст 39,0%. Ефір йшов слідом, піднявшись з 2,511 доларів до 3,711 доларів, з приростом 47,8%. Видатні результати біткойна дозволили йому перевершити за ринковою капіталізацією срібло та Saudi Aramco, і 23 листопада, після наближення до 100,000 доларів, він стабільно зайняв сьоме місце серед світових активів.
Результати виборів у США стали важливим фактором зростання крипторинку, що може вплинути на майбутнє законодавство та регулювання криптовалют. Ринок на це позитивно реагує, особливо це проявляється в популярних сферах, таких як мемні монети, децентралізований штучний інтелект та децентралізовані науки.
Більш ширші фінансові ринки також демонструють сильні результати. Фінансовий сектор очолив зростання фондового ринку США на тлі очікувань реформ податкової системи та зниження регуляторних обмежень. Проте, міжнародні ринки зазнали певних коливань, а курс юаня під тиском через побоювання щодо можливого підвищення мит у США, в той час як ціна на золото знизилася внаслідок зменшення невизначеності, пов'язаної з виборами.
Перший рівень блокчейну
У листопаді 2024 року загальна ринкова капіталізація блокчейну зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Біткоїн утримує домінуючу позицію з часткою 68,1%, але знизилася з 70,1% у жовтні, оскільки альткоїни також показали сильні результати. Частка ефіру досягла 15,9%, а Solana обійшла BNB-ланцюг, досягнувши частки 4,0%.
На фоні безперервного зростання біткойна, альткойни демонструють видатні результати. Stellar (XLM) очолив зростання на 466,8%, за ним йдуть Hedera (HBAR) з підвищенням на 269,7%, Cardano (ADA) з підвищенням на 201,5% і Polkadot (DOT) з підвищенням на 130,7%. Стрибок Stellar відображає зацікавленість ринку до його інфраструктури для міжнародних переказів і можливостей CBDC, що, можливо, зумовлено очікуваннями на чіткість регуляторної рамки після виборів у США.
Загальна заблокована вартість у сфері DeFi ( TVL ) зросла на 43,0% до 90,8 мільярда доларів у листопаді. Ethereum очолив зростання з 61,6%, в той час як Tron і Solana зайняли друге та третє місця відповідно. Хоча більшість з 15 найкращих ланцюгів показали зростання, Polygon знизився на 5,9% через відтік коштів з однієї платформи прогнозування. Падіння TON з жовтня триває, оскільки зменшилася активність в іграх та мемах на одній платформі миттєвих повідомлень.
Технологічний стек Move продовжує активно розвиватися в блокчейні. Sui досягнула нових висот у ціні токена та ринковій капіталізації, одночасно уклавши стратегічне партнерство з відомими фінансовими установами. Aptos сприяє зростанню активності на ланцюгу через свою платформу запуску мемів. А Movement незабаром запустить основну мережу, при цьому дані тестової мережі вражають: вже понад 6,6 мільйона облікових записів та 153 мільйони транзакцій.
Стабільні монети залишаються однією з основних тем у галузі. USDS, як перша основна стабільна монета, створена для DeFi, запущена на Solana, а також повідомляється, що одна платіжна компанія незабаром отримає схвалення від Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк на свою стабільну монету. З ростом впливу стабільних монет галузь стежить за деякими компаніями, які можуть випустити свої власні блокчейни. Генеральний директор одного з великих емітентів стабільних монет заявив, що його компанія залишиться нейтральною і не буде запускати свій власний блокчейн, що стало відповіддю на занепокоєння галузі.
Розширювальний шар біткойна та бічні ланцюги
У листопаді 2024 року розширення шару біткойна та сайдчейни досягли значного зростання, загальний TVL становить 2,4 мільярда доларів, що на 34,6% більше, ніж у жовтні. Посилилася конкуренція між основними платформами за ліквідність біткойна.
Платформа зміцнила свою лідерську позицію на ринку, TVL виросла на 55,7% до 890 мільйонів доларів, а частка ринку розширилася до 37,4%. Цей ріст став можливим завдяки оновленню у листопаді, яке впровадило подвійне стейкінг і ліквідний біткойн-стейкінг, що дозволяє користувачам отримувати вищі доходи, зберігаючи ліквідність платформи.
Інша платформа з TVL 580 мільйонів доларів займає друге місце, але її частка на ринку знизилася до 24,4%. Третя платформа продовжує зростати, з місячним зростанням 53,1% до TVL 260 мільйонів доларів, піднявшись на третє місце, тоді як четверте місце з TVL 240 мільйонів доларів залишається на четвертому.
На рівні фінансових проектів Bitcoin одна мережа стала лідером з TVL у 400 мільйонів доларів, далі йдуть два проекти, які демонструють сильні результати на кількох ланцюгах, кожен з яких має TVL понад 200 мільйонів доларів.
Розширення Ethereum
У листопаді 2024 року загальний TVL (нормативна частина мосту) рішень розширення Ethereum досяг 27,5 мільярдів доларів, що на 2,0% більше порівняно з жовтнем, продовжуючи відставати від темпів зростання рішень розширення Bitcoin.
Деякий розширений шар зберігає свою лідируючу позицію, TVL досягає 11,3 мільярда доларів, а частка ринку становить 41,0%, тоді як інший розширений шар обігнав третє місце і зайняв друге, TVL досягає 5,1 мільярда доларів, частка становить 18,6%. Це стало можливим завдяки різкому збільшенню активності, зумовленому платформою для розгортання мемів на основі певної соціальної мережі та платформою для створення та розгортання AI-агентів. Тим часом частка ринку третього місця знизилася до 17,3%.
Четверте місце зростання TVL на 5.1%, обігнало п’яте, зайнявши четверту позицію, в той час як п’яте місце продовжує падати, знизившись на 14.5%. Зростання четвертого місця стало можливим завдяки запуску стейкінгу токенів 26 листопада та обіцянці CEO значно підвищити продуктивність у наступному кварталі. Тим часом інший розширений рівень показав відмінні результати, TVL збільшився на 131.4% до 570 мільйонів доларів.
У листопаді Фонд Ethereum підвищив фінансову прозорість, опублікувавши звіт за 2024 рік, одночасно окресливши основні цінності та стратегії фінансування. Засновник Ethereum підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження вибірки доступності даних для зміцнення масштабованості шару розширення, а також покращення інфраструктури для підтримки різноманітних додатків, від систем доменних імен до споживчих платежів.
Блокчейн-ігрова публічна ланка
У листопаді кількість активних блокчейн-ігор зросла на 4,6% до 1 696, три основні публічні блокчейни зберегли лідируючі позиції на ринку за розподілом ігор з частками 20,9%, 15,4% і 13,4%.
Користувацька активність зазнала нових змін, три нові публічні блокчейни мають в середньому 1,8 млн, 900 тис. і 400 тис. активних користувачів на день (DAU). DAU лідера зросла на 46,1%, що стало можливим завдяки двом новим іграм, а також міграції деяких ігор з одного блокчейну на цей. Водночас, друге місце демонструє потужне відновлення завдяки запуску нових ігор та повторному зростанню однієї з ігор.
Ігри на основі певної платформи миттєвого обміну повідомленнями демонструють змішаний результат. Хоча екосистема певного публічного блокчейну стикається з викликами, DAU знизився на 41,9% до 116,400, але інший публічний блокчейн продемонстрував зростання DAU на 23,1% до 233,300, що в основному зумовлено успіхом певної гри та значними показниками утримання користувачів.
Фінансова ситуація
У листопаді 2024 року в галузі блокчейну було зафіксовано 12 фінансових подій з загальною сумою 7,980 мільйонів доларів, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчим місячним показником з серпня. З них п'ять подій не розкрили конкретну суму фінансування.
Одна лабораторія стала найбільшим отримувачем фінансування цього місяця, оголосивши про отримання 40 мільйонів доларів США в раунді посівного фінансування та зобов'язання на купівлю токенів на суму 250 мільйонів доларів США. Компанія змінила свою початкову позицію з постачальника модульних блокчейнів на позицію стартапу в сфері крипто-ШІ, розробляючи децентралізовану операційну систему ШІ для створення ШІ-додатків на блокчейні.
Кілька рівневих блокчейнів отримали фінансування цього місяця. Варто зазначити, що один постачальник послуг зберігання блокчейнів придбав проект, отримавши команду, що складається з відомих експертів з технологій конфіденційності, а також інноваційний стандарт криптовалютних токенів.
Екосистема розширеного шару продовжує підтримувати активність інвестицій, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи кілька проектів розширеного шару Bitcoin і Ethereum.